PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTAX с HQIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSTAX с HQIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и The Hartford Equity Income Fund (HQIYX).

HSTAX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 авг. 1977 г.. HQIYX управляется Hartford. Фонд был запущен 28 авг. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности HSTAX и HQIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и The Hartford Equity Income Fund (HQIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSTAX и HQIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSTAX
Hartford Stock HLS Fund		-5.18%7.84%8.78%7.76%-5.43%25.01%11.93%31.03%-0.16%19.84%
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		0.83%15.24%10.03%7.33%-0.30%25.50%4.63%35.06%-7.81%17.93%

Доходность по периодам

С начала года, HSTAX показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у HQIYX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции HSTAX уступали акциям HQIYX по среднегодовой доходности: 9.95% против 11.44% соответственно.

HSTAX

1 день
2.03%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-2.74%
1 год
2.18%
3 года*
6.23%
5 лет*
6.22%
10 лет*
9.95%

HQIYX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.15%
С начала года
0.83%
6 месяцев
4.04%
1 год
11.89%
3 года*
11.72%
5 лет*
9.37%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Stock HLS Fund

The Hartford Equity Income Fund

Часто сравнивают с HSTAX:
HSTAX с VOOHSTAX с HGOIXHSTAX с FGJEXHSTAX с FNSTXHSTAX с FSKAXHSTAX с HDGYXHSTAX с HSNIX
Часто сравнивают с HQIYX:
HQIYX с HBLYXHQIYX с QQQHQIYX с ^GSPCHQIYX с DODGXHQIYX с MEIIXHQIYX с SMGIXHQIYX с PRCOX

Сравнение комиссий HSTAX и HQIYX

HSTAX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии HQIYX в 0.74%.

HQIYX
The Hartford Equity Income Fund
HSTAX
Hartford Stock HLS Fund

Доходность на риск

HSTAX vs. HQIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTAX
Ранг доходности на риск HSTAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HQIYX
Ранг доходности на риск HQIYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQIYX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQIYX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQIYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQIYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQIYX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTAX c HQIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и The Hartford Equity Income Fund (HQIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTAXHQIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.81

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

1.21

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.17

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

1.19

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

5.16

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTAX vs. HQIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTAX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа HQIYX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTAX и HQIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTAXHQIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.81

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.69

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.58

-0.57

Корреляция

Корреляция между HSTAX и HQIYX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTAX и HQIYX

Дивидендная доходность HSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.67%, что больше доходности HQIYX в 13.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSTAX
Hartford Stock HLS Fund		16.67%15.81%4.69%6.22%12.74%4.55%7.87%9.95%1.70%1.73%1.87%1.72%
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		13.06%13.10%10.43%7.69%12.84%8.91%2.91%14.68%10.87%6.98%5.29%10.62%

Просадки

Сравнение просадок HSTAX и HQIYX

Максимальная просадка HSTAX за все время составила -92.92%, что больше максимальной просадки HQIYX в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTAX и HQIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSTAXHQIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.92%

-50.48%

-42.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-10.49%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

-13.94%

-2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

-34.99%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-5.54%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.30%

-5.32%

-25.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.43%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTAX и HQIYX

Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что HSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HQIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSTAXHQIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.65%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

7.72%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

14.36%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

13.59%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

16.22%

-0.74%