PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQIYX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HQIYX с NEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

HQIYX управляется Hartford. Фонд был запущен 28 авг. 2003 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности HQIYX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HQIYX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		0.83%15.24%10.03%7.33%-0.30%25.50%4.63%35.06%-7.81%17.93%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, HQIYX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции HQIYX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 11.44% против 9.24% соответственно.

HQIYX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.15%
С начала года
0.83%
6 месяцев
4.04%
1 год
11.89%
3 года*
11.72%
5 лет*
9.37%
10 лет*
11.44%

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Equity Income Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с HQIYX:
HQIYX с HBLYXHQIYX с QQQHQIYX с ^GSPCHQIYX с DODGXHQIYX с MEIIXHQIYX с SMGIXHQIYX с PRCOX
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий HQIYX и NEIMX

HQIYX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund

Доходность на риск

HQIYX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQIYX
Ранг доходности на риск HQIYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQIYX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQIYX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQIYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQIYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQIYX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQIYX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQIYXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.65

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.32

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.49

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

12.55

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQIYX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQIYX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа NEIMX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQIYX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQIYXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.65

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.02

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.02

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.03

+0.55

Корреляция

Корреляция между HQIYX и NEIMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQIYX и NEIMX

Дивидендная доходность HQIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.06%, что больше доходности NEIMX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		13.06%13.10%10.43%7.69%12.84%8.91%2.91%14.68%10.87%6.98%5.29%10.62%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок HQIYX и NEIMX

Максимальная просадка HQIYX за все время составила -50.48%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQIYX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HQIYXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.48%

-92.94%

+42.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-10.78%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.94%

-92.94%

+79.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-92.94%

+57.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-90.08%

+84.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-9.92%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.14%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HQIYX и NEIMX

Текущая волатильность для The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) составляет 3.65%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что HQIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HQIYXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.05%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

8.52%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

15.65%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

576.30%

-562.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

407.62%

-391.40%