Сравнение HOOI с XTJL
HOOI (Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. HOOI charges 1.51%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности HOOI и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOI показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.36%.
HOOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -33.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOI и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | -10.33% | -14.45% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.36% | 5.27% |
Correlation
The correlation between HOOI and XTJL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOI vs. XTJL — Ранг доходности на риск
HOOI
XTJL
Сравнение HOOI c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOI | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.65 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок HOOI и XTJL
Максимальная просадка HOOI за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOI и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOI | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.34% | -23.24% | -35.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.31% | 0.00% | -57.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.57% | -4.04% | -35.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOI и XTJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOI | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.80% | 7.43% | +81.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.80% | 15.22% | +73.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.80% | 15.22% | +73.58% |
Сравнение комиссий HOOI и XTJL
HOOI берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOI и XTJL
Дивидендная доходность HOOI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.10%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | 52.10% | 41.26% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOI and XTJL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.51% for HOOI.
HOOI has the higher dividend yield at 52.10%, compared with 0.00% for XTJL.
They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 1.51% for HOOI and 0.79% for XTJL.
Подберите оптимальное распределение для HOOI и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор