Сравнение HOOI с SLDR
HOOI (Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF) and SLDR (Global X Short-Term Treasury Ladder ETF) are both exchange-traded funds - HOOI is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while SLDR is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 1-3 Years Laddered Bond Index. HOOI is actively managed, while SLDR is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. HOOI charges 1.51%/yr vs 0.12%/yr for SLDR.
Доходность
Сравнение доходности HOOI и SLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOI показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у SLDR с доходностью 0.31%.
HOOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -33.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOI и SLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | -10.33% | -14.45% |
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 0.31% | 1.70% |
Correlation
The correlation between HOOI and SLDR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOI vs. SLDR — Ранг доходности на риск
HOOI
SLDR
Сравнение HOOI c SLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI) и Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOI | SLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 2.58 | -2.92 |
Просадки
Сравнение просадок HOOI и SLDR
Максимальная просадка HOOI за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки SLDR в -0.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOI и SLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOI | SLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.34% | -0.87% | -57.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.31% | -0.28% | -57.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.57% | -0.14% | -39.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOI и SLDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOI | SLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.80% | 1.25% | +87.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.80% | 1.24% | +87.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.80% | 1.24% | +87.56% |
Сравнение комиссий HOOI и SLDR
HOOI берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии SLDR в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOI и SLDR
Дивидендная доходность HOOI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.10%, что больше доходности SLDR в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | 52.10% | 41.26% | 0.00% |
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 3.72% | 3.80% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
HOOI and SLDR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLDR is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLDR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.51% for HOOI.
HOOI has the higher dividend yield at 52.10%, compared with 3.72% for SLDR.
HOOI is categorized as Leveraged Equities, while SLDR is Government Bonds. They also come from different issuers: Defiance and Global X. Their fees differ too: 1.51% for HOOI and 0.12% for SLDR.
Подберите оптимальное распределение для HOOI и SLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор