Сравнение HNACX с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

HNACX управляется Harbor. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HNACX и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNACX и FTEC

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class	-10.93%	14.04%	46.43%	53.86%	-37.67%	15.43%	54.82%	33.53%	-1.24%	35.33%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	-6.12%	22.11%	29.40%	53.30%	-29.59%	30.49%	45.83%	48.93%	-0.39%	35.91%

Доходность по периодам

С начала года, HNACX показывает доходность -10.93%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -6.12%.

HNACX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.54%

С начала года: -10.93%

6 месяцев: -10.65%

1 год: 12.16%

3 года*: 24.59%

5 лет*: 10.79%

10 лет*: —

FTEC

1 день: 1.28%

1 месяц: -3.61%

С начала года: -6.12%

6 месяцев: -5.70%

1 год: 30.17%

3 года*: 23.47%

5 лет*: 15.05%

10 лет*: 21.28%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

Название символа

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с HNACX:

HNACX с FCNTX HNACX с FXAIX HNACX с VFIAX HNACX с SPY HNACX с VOO HNACX с VUG HNACX с VFAIX

Часто сравнивают с FTEC:

FTEC с VGT FTEC с QQQM FTEC с QQQ FTEC с XLK FTEC с FSPTX FTEC с FXAIX FTEC с SMH

Сравнение комиссий HNACX и FTEC

HNACX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

HNACX

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

FTEC

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

HNACX vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HNACX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FTEC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNACX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HNACX	FTEC	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.64	1.10	-0.46
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.99	1.69	-0.70
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.24	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.71	1.92	-1.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.34	5.93	-3.59
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNACX vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNACX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNACX и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HNACX	FTEC	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.64	1.10	-0.46
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.42	0.60	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.87	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	0.86	-0.14

Корреляция

Корреляция между HNACX и FTEC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNACX и FTEC

Дивидендная доходность HNACX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности FTEC в 0.45%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class	12.57%	11.19%	21.66%	0.00%	0.00%	18.62%	12.25%	8.97%	11.07%	11.64%	0.00%	0.00%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.45%	0.43%	0.49%	0.77%	0.93%	0.63%	0.83%	1.03%	1.20%	0.96%	1.25%	1.27%

Просадки

Сравнение просадок HNACX и FTEC

Максимальная просадка HNACX за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNACX и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

	HNACX	FTEC	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-43.46%	-34.95%	-8.51%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.94%	-16.26%	-1.68%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.46%	-34.95%	-8.51%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-34.95%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.89%	-11.53%	-3.36%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.67%	-5.61%	-4.06%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.44%	5.27%	+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HNACX и FTEC

Текущая волатильность для Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) составляет 6.99%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что HNACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HNACX	FTEC	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.99%	8.01%	-1.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.12%	16.40%	-3.28%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.42%	27.53%	-7.11%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.91%	25.11%	+0.80%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.02%	24.57%	+0.45%

Сравнение HNACX с FTEC

Доходность

Сравнение доходности HNACX и FTEC

Сравнение доходности по годам HNACX и FTEC

Доходность по периодам

HNACX

FTEC

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HNACX и FTEC

Доходность на риск

HNACX vs. FTEC — Ранг доходности на риск

HNACX

FTEC

Сравнение HNACX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HNACX vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNACX и FTEC

Просадки

Сравнение просадок HNACX и FTEC

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HNACX и FTEC

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)