Сравнение HMOP с AUSM
HMOP (Hartford Municipal Opportunities ETF) and AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. HMOP charges 0.29%/yr vs 0.18%/yr for AUSM.
Доходность
Сравнение доходности HMOP и AUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMOP показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у AUSM с доходностью 0.98%.
HMOP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- —
AUSM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMOP и AUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 1.60% | 3.92% |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 0.98% | 1.63% |
Correlation
The correlation between HMOP and AUSM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMOP vs. AUSM — Ранг доходности на риск
HMOP
AUSM
Сравнение HMOP c AUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMOP | AUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMOP | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 3.98 | -3.33 |
Просадки
Сравнение просадок HMOP и AUSM
Максимальная просадка HMOP за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки AUSM в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMOP и AUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMOP | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -0.42% | -12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.02% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -0.09% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HMOP и AUSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMOP | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 0.73% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 0.73% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 0.73% | +3.53% |
Сравнение комиссий HMOP и AUSM
HMOP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AUSM в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMOP и AUSM
Дивидендная доходность HMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности AUSM в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.39% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 3.45% | 3.40% | 3.22% | 2.92% | 2.12% | 1.67% | 5.26% | 2.87% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
HMOP and AUSM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUSM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUSM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for HMOP.
HMOP has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 2.39% for AUSM.
They also come from different issuers: Hartford and Allspring. Their fees differ too: 0.29% for HMOP and 0.18% for AUSM.
Подберите оптимальное распределение для HMOP и AUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор