Сравнение AUSM с CATF
AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) and CATF (American Century California Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. AUSM charges 0.18%/yr vs 0.27%/yr for CATF.
Доходность
Сравнение доходности AUSM и CATF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUSM показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у CATF с доходностью 1.92%.
AUSM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CATF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUSM и CATF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 0.98% | 1.63% |
CATF American Century California Municipal Bond ETF | 1.92% | 5.09% |
Correlation
The correlation between AUSM and CATF is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUSM vs. CATF — Ранг доходности на риск
AUSM
CATF
Сравнение AUSM c CATF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM) и American Century California Municipal Bond ETF (CATF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUSM | CATF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.98 | 0.79 | +3.19 |
Просадки
Сравнение просадок AUSM и CATF
Максимальная просадка AUSM за все время составила -0.42%, что меньше максимальной просадки CATF в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSM и CATF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUSM | CATF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.42% | -4.83% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.58% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -1.27% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUSM и CATF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUSM | CATF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 3.14% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.73% | 4.33% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.73% | 4.33% | -3.60% |
Сравнение комиссий AUSM и CATF
AUSM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CATF в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSM и CATF
Дивидендная доходность AUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности CATF в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.39% | 1.26% | 0.00% |
CATF American Century California Municipal Bond ETF | 3.22% | 3.40% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
AUSM and CATF have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUSM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUSM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.27% for CATF.
CATF has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 2.39% for AUSM.
They also come from different issuers: Allspring and American Century. Their fees differ too: 0.18% for AUSM and 0.27% for CATF.
Подберите оптимальное распределение для AUSM и CATF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор