PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMA.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HLMA.L с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HLMA.L (Halma plc) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. HLMA.L operates in Conglomerates (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, HLMA.L returned 18.37%/yr vs 13.92%/yr for BRK-B. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HLMA.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Halma plc (HLMA.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HLMA.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HLMA.L показывает доходность 33.47%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.91%. За последние 10 лет акции HLMA.L превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 18.37% против 13.92% соответственно.

HLMA.L

1 день
1.24%
1 месяц
3.80%
С начала года
33.47%
6 месяцев
29.66%
1 год
59.70%
3 года*
26.08%
5 лет*
12.90%
10 лет*
18.37%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
4.81%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-1.96%
1 год
0.29%
3 года*
11.13%
5 лет*
12.35%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLMA.L и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMA.L
Halma plc		33.47%32.52%18.70%16.78%-37.74%31.48%16.58%56.35%9.47%42.10%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.91%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%9.11%11.10%

Correlation

The correlation between HLMA.L and BRK-B is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.19

The correlation between HLMA.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLMA.L:

£17.89B

BRK-B:

$1.05T

EPS

HLMA.L:

£1.46

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

HLMA.L:

32.33

BRK-B:

14.49

Коэффициент PEG

HLMA.L:

3.11

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

HLMA.L:

4.49

BRK-B:

2.80

Коэффициент P/B

HLMA.L:

9.00

BRK-B:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

HLMA.L:

£3.98B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLMA.L:

£1.17B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

HLMA.L:

£936.80M

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Halma plc

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с HLMA.L:
HLMA.L с MSI.LHLMA.L с CGEO.LHLMA.L с QQQHLMA.L с RMS.PAHLMA.L с HMWO.LHLMA.L с VOOHLMA.L с AMZN
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

HLMA.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMA.L
Ранг доходности на риск HLMA.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMA.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMA.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMA.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMA.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMA.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMA.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halma plc (HLMA.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMA.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
0.02

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
0.13

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.02

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

0.02

+4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.18

0.05

+17.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMA.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMA.L на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMA.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMA.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

0.02

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.73

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.59

+0.11

Просадки

Сравнение просадок HLMA.L и BRK-B

Максимальная просадка HLMA.L за все время составила -42.86%, что больше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMA.L и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLMA.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.86%

-37.92%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-11.88%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.75%

-17.26%

-8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.86%

-20.84%

-22.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-21.44%

-21.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-11.67%

+8.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-7.39%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

5.52%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMA.L и BRK-B

Halma plc (HLMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что HLMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLMA.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

4.39%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.91%

12.12%

+7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

15.51%

+9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.91%

16.93%

+8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

19.87%

+4.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMA.L и BRK-B

Дивидендная доходность HLMA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLMA.L
Halma plc		0.50%0.67%0.83%0.91%0.98%0.57%0.69%0.76%1.11%1.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLMA.L и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halma plc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
1.24B
93.68B
(HLMA.L) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HLMA.L значения в GBp, BRK-B значения в USD

Сравнение рентабельности HLMA.L и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Halma plc и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
28.8%
Активы портфеля
HLMA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

HLMA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила об операционной прибыли в 256.90M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

HLMA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о чистой прибыли в 186.80M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

HLMA.L and BRK-B have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLMA.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор