Сравнение HISU-U.TO с VFV.TO
HISU-U.TO (Evolve US High Interest Savings Account Fund) and VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - HISU-U.TO is a Money Market fund actively managed by Evolve, while VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. HISU-U.TO is actively managed, while VFV.TO is passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. HISU-U.TO charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for VFV.TO.
Доходность
Сравнение доходности HISU-U.TO и VFV.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HISU-U.TO торгуется в USD, в то время как VFV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HISU-U.TO показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 11.28%.
HISU-U.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFV.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HISU-U.TO и VFV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HISU-U.TO Evolve US High Interest Savings Account Fund | 1.05% | 1.63% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 8.37% | 14.66% |
Correlation
The correlation between HISU-U.TO and VFV.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HISU-U.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск
HISU-U.TO
VFV.TO
Сравнение HISU-U.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HISU-U.TO | VFV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 31.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 122.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HISU-U.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 8.23 | 2.37 | +5.86 |
Просадки
Сравнение просадок HISU-U.TO и VFV.TO
Максимальная просадка HISU-U.TO за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -8.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISU-U.TO и VFV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HISU-U.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.12% | -8.89% | +8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.26% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -1.10% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HISU-U.TO и VFV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HISU-U.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36% | 11.75% | -11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.41% | 11.75% | -11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.41% | 11.75% | -11.34% |
Сравнение комиссий HISU-U.TO и VFV.TO
HISU-U.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HISU-U.TO и VFV.TO
Дивидендная доходность HISU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности VFV.TO в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HISU-U.TO Evolve US High Interest Savings Account Fund | 2.74% | 2.93% | 3.70% | 3.85% | 0.90% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.85% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HISU-U.TO and VFV.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for HISU-U.TO.
HISU-U.TO is categorized as Money Market, while VFV.TO is S&P 500. They also come from different issuers: Evolve and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for HISU-U.TO and 0.09% for VFV.TO.
Подберите оптимальное распределение для HISU-U.TO и VFV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор