PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISU-U.TO с PSU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HISU-U.TO с PSU-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HISU-U.TO (Evolve US High Interest Savings Account Fund) and PSU-U.TO (Purpose US Cash Fund) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HISU-U.TO returned 3.38%/yr vs 3.37%/yr for PSU-U.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. HISU-U.TO charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for PSU-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности HISU-U.TO и PSU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HISU-U.TO показывает доходность 1.05%, а PSU-U.TO немного выше – 1.06%.

HISU-U.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.75%
3 года*
3.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSU-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.21%
1 год
2.73%
3 года*
3.37%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HISU-U.TO и PSU-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		1.05%2.97%3.80%3.89%0.93%
PSU-U.TO
Purpose US Cash Fund		1.06%2.97%3.67%3.93%0.95%

Correlation

The correlation between HISU-U.TO and PSU-U.TO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.41

The correlation between HISU-U.TO and PSU-U.TO shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve US High Interest Savings Account Fund

Purpose US Cash Fund

Часто сравнивают с HISU-U.TO:
HISU-U.TO с MNY.TOHISU-U.TO с TECH.TOHISU-U.TO с CASH.TOHISU-U.TO с HISA.NEOHISU-U.TO с TBIL.TOHISU-U.TO с HSUV-U.TOHISU-U.TO с UTES.TO
Часто сравнивают с PSU-U.TO:
PSU-U.TO с CASH.TOPSU-U.TO с MNY.TOPSU-U.TO с BTCC-U.TOPSU-U.TO с BTCY.TOPSU-U.TO с KILO-B.TOPSU-U.TO с HISA.NEOPSU-U.TO с CSAV.TO

Доходность на риск

HISU-U.TO vs. PSU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISU-U.TO
Ранг доходности на риск HISU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PSU-U.TO
Ранг доходности на риск PSU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISU-U.TO c PSU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISU-U.TOPSU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.76
7.80

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.56
10.96

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.05

4.08

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

31.52

24.91

+6.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

122.59

105.50

+17.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISU-U.TO vs. PSU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISU-U.TO на текущий момент составляет 7.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSU-U.TO равному 7.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISU-U.TO и PSU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISU-U.TOPSU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.76

7.80

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

7.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

8.23

6.13

+2.10

Просадки

Сравнение просадок HISU-U.TO и PSU-U.TO

Максимальная просадка HISU-U.TO за все время составила -0.12%, примерно равная максимальной просадке PSU-U.TO в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISU-U.TO и PSU-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HISU-U.TOPSU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-0.12%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-0.11%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

-0.12%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-0.01%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.03%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HISU-U.TO и PSU-U.TO

Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) имеют волатильность 0.10% и 0.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HISU-U.TOPSU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.10%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

0.23%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36%

0.35%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

0.37%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.41%

0.33%

+0.08%

Сравнение комиссий HISU-U.TO и PSU-U.TO

HISU-U.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSU-U.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISU-U.TO и PSU-U.TO

Дивидендная доходность HISU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности PSU-U.TO в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		2.74%2.93%3.70%3.85%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSU-U.TO
Purpose US Cash Fund		2.70%2.90%3.65%3.87%1.45%0.29%0.41%1.70%1.20%

Часто задаваемые вопросы

HISU-U.TO and PSU-U.TO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HISU-U.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HISU-U.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for PSU-U.TO.

They also come from different issuers: Evolve and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.15% for HISU-U.TO and 0.17% for PSU-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HISU-U.TO и PSU-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор