Сравнение HIMCX с VLEQX
HIMCX (Hartford MidCap HLS Fund) and VLEQX (Villere Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HIMCX charges 0.69%/yr vs 1.22%/yr for VLEQX.
Доходность
Сравнение доходности HIMCX и VLEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HIMCX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -5.24%
- 6 месяцев
- -0.95%
- С начала года
- 3.62%
- 1 год
- -0.51%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 7.79%
- Всё время*
- 18.95%
VLEQX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам HIMCX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMCX Hartford MidCap HLS Fund | 3.62% | -0.53% | 6.32% | 14.94% | -24.81% | 10.22% | 25.14% | 32.64% | -7.51% | 24.48% |
VLEQX Villere Equity Fund | 3.58% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Correlation
The correlation between HIMCX and VLEQX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between HIMCX and VLEQX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMCX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
HIMCX
VLEQX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HIMCX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford MidCap HLS Fund (HIMCX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMCX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMCX и VLEQX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMCX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.83% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMCX и VLEQX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMCX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.92% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.89% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | — | — |
Сравнение комиссий HIMCX и VLEQX
HIMCX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMCX и VLEQX
Дивидендная доходность HIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.04%, что больше доходности VLEQX в 13.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMCX Hartford MidCap HLS Fund | 22.04% | 22.84% | 2.39% | 7.25% | 19.76% | 18.32% | 8.42% | 16.22% | 11.78% | 4.61% | 10.87% | 13.33% |
VLEQX Villere Equity Fund | 13.57% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
HIMCX and VLEQX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HIMCX и VLEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор