PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HILAX с HBLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HILAX с HBLYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford International Value Fund Class A (HILAX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX).

HILAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HILAX и HBLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford International Value Fund Class A (HILAX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HILAX и HBLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HILAX
Hartford International Value Fund Class A		3.67%44.31%0.11%19.55%-2.58%18.46%-6.29%17.94%-17.98%24.35%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.74%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%

Доходность по периодам

С начала года, HILAX показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у HBLYX с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции HILAX превзошли акции HBLYX по среднегодовой доходности: 10.68% против 6.68% соответственно.

HILAX

1 день
2.85%
1 месяц
-5.55%
С начала года
3.67%
6 месяцев
9.97%
1 год
32.91%
3 года*
18.66%
5 лет*
12.79%
10 лет*
10.68%

HBLYX

1 день
0.82%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.91%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford International Value Fund Class A

The Hartford Balanced Income Fund

Часто сравнивают с HILAX:
HILAX с HSWYXHILAX с FINVXHILAX с HILYXHILAX с FIGSXHILAX с FSGEXHILAX с GSIMXHILAX с HQIYX
Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNX

Сравнение комиссий HILAX и HBLYX

HILAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии HBLYX в 0.64%.

HILAX
Hartford International Value Fund Class A
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund

Доходность на риск

HILAX vs. HBLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HILAX
Ранг доходности на риск HILAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HILAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HILAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HILAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HILAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HILAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HILAX c HBLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Value Fund Class A (HILAX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HILAXHBLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

0.92

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.29

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.27

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.70

5.01

+5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HILAX vs. HBLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HILAX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа HBLYX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HILAX и HBLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HILAXHBLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.92

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.61

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.80

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.80

-0.25

Корреляция

Корреляция между HILAX и HBLYX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HILAX и HBLYX

Дивидендная доходность HILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности HBLYX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HILAX
Hartford International Value Fund Class A		5.59%5.80%0.00%2.52%2.66%3.03%1.18%2.83%8.06%6.75%4.86%3.25%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%

Просадки

Сравнение просадок HILAX и HBLYX

Максимальная просадка HILAX за все время составила -48.61%, что больше максимальной просадки HBLYX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HILAX и HBLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HILAXHBLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.61%

-31.36%

-17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-5.90%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

-15.92%

-9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.61%

-23.19%

-25.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-4.55%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-3.10%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.49%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HILAX и HBLYX

Hartford International Value Fund Class A (HILAX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что HILAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HILAXHBLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

2.73%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

4.42%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

7.61%

+8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

7.96%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

8.38%

+8.67%