PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIAOX с HBLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIAOX с HBLYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford International Opportunities HLS Fund (HIAOX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX).

HIAOX управляется Hartford. Фонд был запущен 2 июл. 1990 г.. HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HIAOX и HBLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford International Opportunities HLS Fund (HIAOX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIAOX и HBLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIAOX
Hartford International Opportunities HLS Fund		-1.07%30.38%8.42%11.72%-18.62%7.83%20.43%23.92%-18.76%25.25%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.74%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%

Доходность по периодам

С начала года, HIAOX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у HBLYX с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции HIAOX превзошли акции HBLYX по среднегодовой доходности: 8.07% против 6.68% соответственно.

HIAOX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
3.09%
1 год
21.04%
3 года*
13.99%
5 лет*
6.02%
10 лет*
8.07%

HBLYX

1 день
0.82%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.91%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford International Opportunities HLS Fund

The Hartford Balanced Income Fund

Часто сравнивают с HIAOX:
HIAOX с FDKFXHIAOX с FIKCXHIAOX с VTIHIAOX с APHIXHIAOX с HGOYXHIAOX с SEMNXHIAOX с HILYX
Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNX

Сравнение комиссий HIAOX и HBLYX

HIAOX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HBLYX в 0.64%.

HIAOX
Hartford International Opportunities HLS Fund
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund

Доходность на риск

HIAOX vs. HBLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIAOX
Ранг доходности на риск HIAOX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIAOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIAOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIAOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIAOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIAOX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIAOX c HBLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Opportunities HLS Fund (HIAOX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIAOXHBLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.92

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.29

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.27

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

5.01

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIAOX vs. HBLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIAOX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа HBLYX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIAOX и HBLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIAOXHBLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.92

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.61

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.80

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.80

-0.79

Корреляция

Корреляция между HIAOX и HBLYX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIAOX и HBLYX

Дивидендная доходность HIAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности HBLYX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIAOX
Hartford International Opportunities HLS Fund		2.30%2.27%1.55%1.14%24.26%1.01%1.62%3.74%2.33%1.35%1.62%1.52%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%

Просадки

Сравнение просадок HIAOX и HBLYX

Максимальная просадка HIAOX за все время составила -90.85%, что больше максимальной просадки HBLYX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIAOX и HBLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIAOXHBLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.85%

-31.36%

-59.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-5.90%

-5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.42%

-15.92%

-16.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

-23.19%

-13.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-4.55%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.35%

-3.10%

-19.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

1.49%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HIAOX и HBLYX

Hartford International Opportunities HLS Fund (HIAOX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что HIAOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIAOXHBLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

2.73%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

4.42%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

7.61%

+9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

7.96%

+8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

8.38%

+8.57%