Сравнение HIACX с FSKAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

HIACX управляется Hartford. Фонд был запущен 2 апр. 1984 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности HIACX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIACX и FSKAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HIACX Hartford Capital Appreciation HLS Fund	-5.28%	13.68%	21.26%	20.01%	-15.73%	14.85%	21.82%	31.00%	-7.15%	22.13%
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	-3.30%	17.06%	23.89%	26.12%	-19.53%	25.66%	20.79%	30.92%	-5.32%	20.85%

Доходность по периодам

С начала года, HIACX показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции HIACX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 11.49% против 13.64% соответственно.

HIACX

1 день: 0.60%

1 месяц: -3.82%

С начала года: -5.28%

6 месяцев: -2.28%

1 год: 13.10%

3 года*: 13.96%

5 лет*: 7.56%

10 лет*: 11.49%

FSKAX

1 день: 0.71%

1 месяц: -3.39%

С начала года: -3.30%

6 месяцев: -1.48%

1 год: 17.58%

3 года*: 18.15%

5 лет*: 10.66%

10 лет*: 13.64%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Hartford Capital Appreciation HLS Fund

Название символа

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с HIACX:

HIACX с VOO HIACX с FCNTX HIACX с SEMNX HIACX с DHAMX HIACX с FEQHX HIACX с FLCPX HIACX с FNSTX

Часто сравнивают с FSKAX:

FSKAX с FXAIX FSKAX с VTI FSKAX с VTSAX FSKAX с FZROX FSKAX с VOO FSKAX с SPY FSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий HIACX и FSKAX

HIACX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

HIACX

Hartford Capital Appreciation HLS Fund

FSKAX

Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

HIACX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIACX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSKAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIACX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HIACX	FSKAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.78	0.99	-0.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.22	1.52	-0.29
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.23	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.20	1.53	-0.33
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.83	7.26	-2.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIACX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIACX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIACX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HIACX	FSKAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.78	0.99	-0.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.61	-0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.65	0.74	-0.10
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.01	0.79	-0.78

Корреляция

Корреляция между HIACX и FSKAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIACX и FSKAX

Дивидендная доходность HIACX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности FSKAX в 1.05%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HIACX Hartford Capital Appreciation HLS Fund	13.68%	12.96%	4.89%	2.43%	16.98%	9.56%	7.62%	12.43%	13.46%	6.53%	11.26%	24.92%
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	1.05%	1.01%	1.19%	1.41%	1.62%	1.15%	1.45%	1.94%	2.54%	2.07%	2.43%	0.82%

Просадки

Сравнение просадок HIACX и FSKAX

Максимальная просадка HIACX за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIACX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HIACX	FSKAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-93.13%	-35.01%	-58.12%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.56%	-8.92%	-1.64%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.19%	-25.39%	+0.20%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.33%	-35.01%	-0.32%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.40%	-5.53%	-1.87%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-24.98%	-4.06%	-20.92%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.98%	2.62%	+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HIACX и FSKAX

Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 5.32% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HIACX	FSKAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.32%	5.53%	-0.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.68%	9.87%	-0.19%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.06%	18.70%	-0.64%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.72%	17.42%	-0.70%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.85%	18.44%	-0.59%

Сравнение HIACX с FSKAX

Доходность

Сравнение доходности HIACX и FSKAX

Сравнение доходности по годам HIACX и FSKAX

Доходность по периодам

HIACX

FSKAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HIACX и FSKAX

Доходность на риск

HIACX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

HIACX

FSKAX

Сравнение HIACX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HIACX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIACX и FSKAX

Просадки

Сравнение просадок HIACX и FSKAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HIACX и FSKAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)