PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGOYX с HWDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGOYX с HWDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и The Hartford World Bond Fund (HWDIX).

HGOYX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г.. HWDIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HGOYX и HWDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и The Hartford World Bond Fund (HWDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGOYX и HWDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		-10.11%13.55%42.30%40.99%-36.88%7.60%62.18%30.37%-0.67%30.76%
HWDIX
The Hartford World Bond Fund		-1.10%4.05%2.13%4.23%-3.83%-0.96%1.79%3.96%4.05%2.54%

Доходность по периодам

С начала года, HGOYX показывает доходность -10.11%, что значительно ниже, чем у HWDIX с доходностью -1.10%. За последние 10 лет акции HGOYX превзошли акции HWDIX по среднегодовой доходности: 14.78% против 1.63% соответственно.

HGOYX

1 день
4.65%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-10.13%
1 год
15.50%
3 года*
21.20%
5 лет*
6.18%
10 лет*
14.78%

HWDIX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-1.07%
1 год
2.90%
3 года*
2.25%
5 лет*
0.87%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Growth Opportunities Fund

The Hartford World Bond Fund

Часто сравнивают с HGOYX:
HGOYX с FKDNXHGOYX с VOOHGOYX с OLGAXHGOYX с HERIXHGOYX с HLDIXHGOYX с HGHYXHGOYX с HHMIX
Часто сравнивают с HWDIX:
HWDIX с VTIHWDIX с BNDXHWDIX с HSNIXHWDIX с DFSHXHWDIX с HILYXHWDIX с SEMNXHWDIX с SCIEX

Сравнение комиссий HGOYX и HWDIX

HGOYX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии HWDIX в 0.71%.

HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund
HWDIX
The Hartford World Bond Fund

Доходность на риск

HGOYX vs. HWDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGOYX
Ранг доходности на риск HGOYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOYX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOYX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOYX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HWDIX
Ранг доходности на риск HWDIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWDIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWDIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWDIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWDIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWDIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGOYX c HWDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и The Hartford World Bond Fund (HWDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGOYXHWDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.00

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.41

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.05

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

4.59

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGOYX vs. HWDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGOYX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа HWDIX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGOYX и HWDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGOYXHWDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.00

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.30

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.63

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.87

-0.35

Корреляция

Корреляция между HGOYX и HWDIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGOYX и HWDIX

Дивидендная доходность HGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности HWDIX в 4.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		6.19%5.56%0.00%0.00%0.00%20.17%11.94%5.50%28.31%8.15%3.55%8.46%
HWDIX
The Hartford World Bond Fund		4.50%4.45%2.93%3.12%0.22%1.71%0.82%3.06%4.31%0.01%0.28%3.61%

Просадки

Сравнение просадок HGOYX и HWDIX

Максимальная просадка HGOYX за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки HWDIX в -8.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOYX и HWDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGOYXHWDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.04%

-8.33%

-49.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-2.87%

-14.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.98%

-8.33%

-36.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

-8.33%

-36.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

-2.48%

-11.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-1.24%

-10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

0.66%

+4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HGOYX и HWDIX

The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с The Hartford World Bond Fund (HWDIX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что HGOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGOYXHWDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

1.58%

+6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

1.94%

+12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.05%

3.01%

+21.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

2.96%

+22.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

2.61%

+20.76%