PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGOYX с HERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGOYX с HERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX).

HGOYX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г.. HERIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HGOYX и HERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGOYX и HERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		-10.11%13.55%42.30%40.99%-36.88%7.60%62.18%30.37%-0.67%30.76%
HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund		5.68%29.11%10.97%16.56%-21.76%5.58%10.12%18.67%-16.04%41.83%

Доходность по периодам

С начала года, HGOYX показывает доходность -10.11%, что значительно ниже, чем у HERIX с доходностью 5.68%. За последние 10 лет акции HGOYX превзошли акции HERIX по среднегодовой доходности: 14.78% против 9.24% соответственно.

HGOYX

1 день
4.65%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-10.13%
1 год
15.50%
3 года*
21.20%
5 лет*
6.18%
10 лет*
14.78%

HERIX

1 день
2.72%
1 месяц
-8.55%
С начала года
5.68%
6 месяцев
8.35%
1 год
31.28%
3 года*
18.33%
5 лет*
6.12%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Growth Opportunities Fund

Hartford Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с HGOYX:
HGOYX с FKDNXHGOYX с VOOHGOYX с OLGAXHGOYX с HLDIXHGOYX с HGHYXHGOYX с HHMIXHGOYX с HIAOX
Часто сравнивают с HERIX:
HERIX с VTIHERIX с FTIHXHERIX с EFEIXHERIX с HILYXHERIX с BADEXHERIX с FCEEXHERIX с DEMIX

Сравнение комиссий HGOYX и HERIX

HGOYX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии HERIX в 1.16%.

HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund

Доходность на риск

HGOYX vs. HERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGOYX
Ранг доходности на риск HGOYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOYX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOYX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOYX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HERIX
Ранг доходности на риск HERIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGOYX c HERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGOYXHERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.83

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.36

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.46

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

9.12

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGOYX vs. HERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGOYX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа HERIX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGOYX и HERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGOYXHERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.83

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.38

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.54

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.26

+0.26

Корреляция

Корреляция между HGOYX и HERIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGOYX и HERIX

Дивидендная доходность HGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности HERIX в 5.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		6.19%5.56%0.00%0.00%0.00%20.17%11.94%5.50%28.31%8.15%3.55%8.46%
HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund		5.08%5.37%0.00%3.82%3.73%2.17%1.14%3.16%2.26%1.57%1.44%4.09%

Просадки

Сравнение просадок HGOYX и HERIX

Максимальная просадка HGOYX за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки HERIX в -39.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOYX и HERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGOYXHERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.04%

-39.70%

-18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-12.78%

-4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.98%

-35.55%

-9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

-39.70%

-5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

-10.41%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-12.77%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

3.44%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HGOYX и HERIX

Текущая волатильность для The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) составляет 8.31%, в то время как у Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что HGOYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGOYXHERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

9.15%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

13.50%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.05%

17.56%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

16.12%

+9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

17.30%

+6.07%