PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGOYX с HISCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGOYX с HISCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX).

HGOYX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г.. HISCX управляется Hartford. Фонд был запущен 2 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности HGOYX и HISCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGOYX и HISCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		-10.11%13.55%42.30%40.99%-36.88%7.60%62.18%30.37%-0.67%30.76%
HISCX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund		-1.46%6.50%13.13%18.42%-29.00%4.25%33.20%35.53%-11.71%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, HGOYX показывает доходность -10.11%, что значительно ниже, чем у HISCX с доходностью -1.46%. За последние 10 лет акции HGOYX превзошли акции HISCX по среднегодовой доходности: 14.78% против 8.88% соответственно.

HGOYX

1 день
4.65%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-10.13%
1 год
15.50%
3 года*
21.20%
5 лет*
6.18%
10 лет*
14.78%

HISCX

1 день
4.58%
1 месяц
-7.27%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
1.64%
1 год
20.29%
3 года*
10.41%
5 лет*
0.04%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Growth Opportunities Fund

Hartford Small Cap Growth HLS Fund

Часто сравнивают с HGOYX:
HGOYX с FKDNXHGOYX с VOOHGOYX с OLGAXHGOYX с HERIXHGOYX с HLDIXHGOYX с HGHYXHGOYX с HHMIX
Часто сравнивают с HISCX:
HISCX с FSCCXHISCX с TOTLHISCX с PNSAXHISCX с FECGXHISCX с HDGYXHISCX с DMCRXHISCX с CMCIX

Сравнение комиссий HGOYX и HISCX

HGOYX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии HISCX в 0.64%.

HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund
HISCX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund

Доходность на риск

HGOYX vs. HISCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGOYX
Ранг доходности на риск HGOYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOYX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOYX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOYX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HISCX
Ранг доходности на риск HISCX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISCX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISCX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISCX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGOYX c HISCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) и Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGOYXHISCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.83

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.35

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

4.91

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGOYX vs. HISCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGOYX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HISCX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGOYX и HISCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGOYXHISCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.83

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.00

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.37

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.28

+0.24

Корреляция

Корреляция между HGOYX и HISCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGOYX и HISCX

Дивидендная доходность HGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности HISCX в 24.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		6.19%5.56%0.00%0.00%0.00%20.17%11.94%5.50%28.31%8.15%3.55%8.46%
HISCX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund		24.54%24.18%0.29%0.00%22.03%8.72%2.93%19.12%7.80%0.04%4.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGOYX и HISCX

Максимальная просадка HGOYX за все время составила -58.04%, что меньше максимальной просадки HISCX в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOYX и HISCX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGOYXHISCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.04%

-82.02%

+23.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-14.36%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.98%

-39.40%

-5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

-40.25%

-4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

-9.29%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-32.42%

+20.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

3.95%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HGOYX и HISCX

Текущая волатильность для The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) составляет 8.31%, в то время как у Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что HGOYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGOYXHISCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

9.12%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

16.11%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.05%

24.75%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

23.66%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

23.78%

-0.41%