Сравнение HEQFX с TARKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX) и Tarkio Fund (TARKX).
HEQFX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 10 июн. 1998 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQFX и TARKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQFX и TARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQFX Monteagle Opportunity Equity Fund | 2.58% | 9.63% | 7.69% | 13.38% | -5.43% | 20.00% | 12.46% | 25.07% | -11.61% | 10.48% |
TARKX Tarkio Fund | 3.13% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 27.00% | 29.54% | -23.30% | 29.04% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQFX показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции HEQFX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 8.86% против 13.42% соответственно.
HEQFX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 8.86%
TARKX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQFX и TARKX
HEQFX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии TARKX в 1.00%.
Доходность на риск
HEQFX vs. TARKX — Ранг доходности на риск
HEQFX
TARKX
Сравнение HEQFX c TARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQFX | TARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.55 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.13 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.82 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 9.30 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQFX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.55 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.03 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.04 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между HEQFX и TARKX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQFX и TARKX
Дивидендная доходность HEQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности TARKX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQFX Monteagle Opportunity Equity Fund | 10.65% | 10.97% | 4.78% | 30.44% | 6.65% | 27.15% | 0.68% | 7.39% | 7.07% | 10.68% | 12.44% | 62.20% |
TARKX Tarkio Fund | 5.34% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок HEQFX и TARKX
Максимальная просадка HEQFX за все время составила -99.13%, примерно равная максимальной просадке TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQFX и TARKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQFX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.13% | -95.09% | -4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -17.33% | +4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.13% | -95.09% | -4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.13% | -95.09% | -4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.85% | -91.33% | -7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -17.02% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 5.25% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQFX и TARKX
Текущая волатильность для Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX) составляет 5.09%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что HEQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQFX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 11.90% | -6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 21.91% | -11.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 32.25% | -13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6,749.73% | 600.49% | +6,149.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,773.66% | 424.90% | +4,348.76% |