Сравнение HEMI с CWII
HEMI (Hartford Equity Premium Income ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HEMI charges 0.49%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности HEMI и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEMI показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 37.23%.
HEMI
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEMI и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 8.46% | 1.92% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 37.23% | 10.72% |
Correlation
The correlation between HEMI and CWII is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HEMI c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEMI | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | -0.38 | +2.37 |
Просадки
Сравнение просадок HEMI и CWII
Максимальная просадка HEMI за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки CWII в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMI и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEMI | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | -48.46% | +40.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -20.63% | +20.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -30.55% | +29.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEMI и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEMI | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 88.61% | -76.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.49% | 88.61% | -76.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 88.61% | -76.12% |
Сравнение комиссий HEMI и CWII
HEMI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEMI и CWII
Дивидендная доходность HEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности CWII в 20.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 20.73% | 6.09% |
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 3.46% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEMI and CWII have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEMI is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEMI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 3.46% for HEMI.
They also come from different issuers: Hartford Funds and REX Shares. Their fees differ too: 0.49% for HEMI and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для HEMI и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор