Сравнение HELO с HOCT
HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and HOCT (Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October) are both Options Trading funds. Both are actively managed. HELO charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for HOCT.
Доходность
Сравнение доходности HELO и HOCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HELO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOCT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HELO и HOCT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 1.15% |
HOCT Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HELO vs. HOCT — Ранг доходности на риск
HELO
HOCT
Сравнение HELO c HOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October (HOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELO | HOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELO | HOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HELO и HOCT
Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что больше максимальной просадки HOCT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и HOCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HELO | HOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.89% | 0.00% | -10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | 0.00% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | 0.00% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и HOCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HELO | HOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.20% | 0.00% | +6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.95% | 0.00% | +7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.95% | 0.00% | +7.95% |
Сравнение комиссий HELO и HOCT
HELO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HOCT в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и HOCT
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как HOCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.62% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
HOCT Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, HELO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HELO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for HOCT.
HELO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for HOCT.
They also come from different issuers: JPMorgan and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for HELO and 0.79% for HOCT.
Подберите оптимальное распределение для HELO и HOCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор