PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEIA.AS с RICK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HEIA.AS с RICK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HEIA.AS (Heineken N.V.) and RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.) are both stocks. HEIA.AS operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while RICK operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HEIA.AS returned 0.71%/yr vs 10.69%/yr for RICK. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HEIA.AS и RICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Heineken N.V. (HEIA.AS) и RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HEIA.AS торгуется в EUR, в то время как RICK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RICK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HEIA.AS показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у RICK с доходностью 16.88%. За последние 10 лет акции HEIA.AS уступали акциям RICK по среднегодовой доходности: 0.71% против 10.69% соответственно.

HEIA.AS

1 день
-0.20%
1 месяц
6.72%
С начала года
2.90%
6 месяцев
3.05%
1 год
-7.15%
3 года*
-6.97%
5 лет*
-4.45%
10 лет*
0.71%

RICK

1 день
1.68%
1 месяц
14.17%
С начала года
16.88%
6 месяцев
3.41%
1 год
-30.61%
3 года*
-30.59%
5 лет*
-15.86%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEIA.AS и RICK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEIA.AS
Heineken N.V.		2.90%4.12%-23.78%6.71%-9.72%9.48%-2.55%25.08%-9.63%23.99%
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		16.88%-63.15%-7.05%-30.80%27.48%112.74%77.87%-5.45%-16.10%44.29%

Correlation

The correlation between HEIA.AS and RICK is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heineken N.V.

RCI Hospitality Holdings, Inc.

Часто сравнивают с HEIA.AS:
HEIA.AS с ABI.BRHEIA.AS с DEOHEIA.AS с SHELL.ASHEIA.AS с WKL.ASHEIA.AS с UNA.ASHEIA.AS с AKZA.ASHEIA.AS с VOO
Часто сравнивают с RICK:
RICK с VICERICK с VOORICK с QQQRICK с VIGRICK с AAPLRICK с MAINRICK с PLD

Доходность на риск

HEIA.AS vs. RICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEIA.AS
Ранг доходности на риск HEIA.AS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEIA.AS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEIA.AS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEIA.AS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEIA.AS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEIA.AS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
RICK
Ранг доходности на риск RICK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICK: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICK: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEIA.AS c RICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heineken N.V. (HEIA.AS) и RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEIA.ASRICKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
-0.69

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
-0.84

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.90

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.71

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

-1.00

+0.21

HEIA.AS vs. RICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEIA.AS на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа RICK равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEIA.AS и RICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEIA.AS и RICK

Максимальная просадка HEIA.AS за все время составила -58.39%, что меньше максимальной просадки RICK в -90.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEIA.AS и RICK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEIA.ASRICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.39%

-90.34%

+31.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.67%

-47.66%

+28.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.38%

-73.79%

+40.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.50%

-79.45%

+41.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.50%

-79.45%

+41.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.21%

-73.25%

+45.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.50%

-46.04%

+31.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.94%

35.61%

-23.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HEIA.AS и RICK

Текущая волатильность для Heineken N.V. (HEIA.AS) составляет 8.51%, в то время как у RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что HEIA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEIA.ASRICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

9.42%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

30.93%

-14.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

49.37%

-27.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

42.91%

-20.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

52.15%

-30.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEIA.AS и RICK

Дивидендная доходность HEIA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности RICK в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEIA.AS
Heineken N.V.		2.69%2.74%2.52%2.09%1.66%0.99%1.14%1.74%1.97%1.56%1.94%1.50%
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		1.06%1.17%0.45%0.36%0.21%0.21%0.38%0.63%0.54%0.43%0.70%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEIA.AS и RICK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heineken N.V. и RCI Hospitality Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HEIA.AS значения в EUR, RICK значения в USD

Часто задаваемые вопросы

HEIA.AS and RICK have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEIA.AS и RICK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор