Heineken N.V. (HEIA.AS)

График показывает рост €10,000 инвестированных в Heineken N.V. 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы €34,578 при доходности около 245.78%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Heineken N.V. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.12. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

По состоянию на 19 мая 2022 г. дивидендная доходность Heineken N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €1.24 на акцию.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Heineken N.V. с января 2010 показал максимальную просадку в 32.56%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 312 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент Heineken N.V. показывает волатильность на уровне 25.90%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.