PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Heineken N.V. (HEIA.AS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Heineken N.V. (HEIA.AS)

Акции · Валюта в EUR · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

NL0000009165

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Beverages - Brewers

Основные показатели

Рыночная капитализация

€40.68B

Прибыль на акцию (12 мес.)

€1.88

Цена/прибыль

38.28

PEG коэффициент

0.90

Общая выручка (12 мес.)

€15.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

€1.46B

EBITDA (12 мес.)

€3.31B

Годовой диапазон

€71.82 - €96.68

Целевая цена

€93.60

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HEIA.AS с DEO HEIA.AS с ABI.BR HEIA.AS с AKZA.AS HEIA.AS с WKL.AS HEIA.AS с UNA.AS HEIA.AS с SHELL.AS HEIA.AS с VTI HEIA.AS с VOO HEIA.AS с SPY HEIA.AS с VUSA.L
Популярные сравнения:
HEIA.AS с DEO HEIA.AS с ABI.BR HEIA.AS с AKZA.AS HEIA.AS с WKL.AS HEIA.AS с UNA.AS HEIA.AS с SHELL.AS HEIA.AS с VTI HEIA.AS с VOO HEIA.AS с SPY HEIA.AS с VUSA.L

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Heineken N.V. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-25.29%
14.27%
HEIA.AS (Heineken N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Heineken N.V. показал доход в -20.51% с начала года и -12.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Heineken N.V. составила 3.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

HEIA.AS

С начала года

-20.51%

1 месяц

-8.53%

6 месяцев

-25.15%

1 год

-12.19%

5 лет (среднегодовая)

-3.67%

10 лет (среднегодовая)

3.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HEIA.AS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.48%-8.45%4.59%3.37%0.64%-1.72%-8.40%-0.68%-2.23%-5.20%-20.51%
20234.16%5.42%2.65%6.31%-9.20%-0.32%-5.35%1.55%-7.08%1.53%-0.99%9.58%6.71%
2022-3.88%-4.88%-4.20%8.98%0.45%-7.27%10.46%-6.12%0.13%-5.85%4.35%-0.45%-9.72%
2021-5.79%-4.93%7.25%10.87%1.22%4.69%-3.91%-5.33%-2.70%6.23%-8.22%12.42%9.48%
20203.58%-8.24%-15.58%3.34%6.26%-0.51%0.22%-5.69%-2.17%0.42%16.17%3.05%-2.55%
20191.53%13.04%6.19%3.38%-2.31%4.38%-0.38%-0.37%2.48%-7.77%2.82%0.94%25.08%
20184.18%-5.54%2.06%1.06%-1.90%0.44%0.60%-0.94%-5.14%-1.44%1.53%-4.48%-9.63%
2017-2.85%12.52%2.44%3.61%7.11%-2.90%3.57%0.58%-5.08%0.01%2.31%1.57%23.99%
20161.59%-7.32%7.40%3.85%1.98%-0.84%2.02%-4.52%-2.23%-4.16%-5.77%0.76%-7.98%
201512.43%5.37%1.70%0.07%1.39%-4.58%5.39%-1.16%2.47%15.06%1.25%-6.40%35.77%
2014-7.78%8.24%3.12%0.04%3.42%1.39%0.25%10.86%2.31%0.59%6.14%-6.80%22.17%
20132.62%10.43%2.82%-7.85%0.32%-9.00%7.87%-0.94%0.85%-2.84%-1.71%-1.90%-1.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HEIA.AS среди акций на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности HEIA.AS, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEIA.AS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEIA.AS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEIA.AS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEIA.AS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEIA.AS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Heineken N.V. (HEIA.AS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEIA.AS, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.682.51
Коэффициент Сортино HEIA.AS, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.773.37
Коэффициент Омега HEIA.AS, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.891.47
Коэффициент Кальмара HEIA.AS, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.433.63
Коэффициент Мартина HEIA.AS, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.1716.15
HEIA.AS
^GSPC

Heineken N.V. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.68
2.68
HEIA.AS (Heineken N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Heineken N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €1.73 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%€0.00€0.50€1.00€1.50€2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€1.73€1.92€1.46€0.98€1.04€1.65€1.52€1.36€1.38€1.18€0.89€0.92

Дивидендный доход

2.41%2.09%1.66%0.99%1.14%1.74%1.97%1.56%1.94%1.50%1.51%1.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Heineken N.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€1.04€0.00€0.00€0.69€0.00€0.00€0.00€0.00€1.73
2023€0.00€0.00€0.00€1.23€0.00€0.00€0.00€0.69€0.00€0.00€0.00€0.00€1.92
2022€0.00€0.00€0.00€0.96€0.00€0.00€0.00€0.50€0.00€0.00€0.00€0.00€1.46
2021€0.00€0.00€0.00€0.70€0.00€0.00€0.00€0.28€0.00€0.00€0.00€0.00€0.98
2020€0.00€0.00€0.00€1.04€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.04
2019€0.00€0.00€0.00€1.01€0.00€0.00€0.64€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.65
2018€0.00€0.00€0.00€0.93€0.00€0.00€0.00€0.59€0.00€0.00€0.00€0.00€1.52
2017€0.00€0.00€0.00€0.82€0.00€0.00€0.00€0.54€0.00€0.00€0.00€0.00€1.36
2016€0.00€0.00€0.00€0.86€0.00€0.00€0.00€0.52€0.00€0.00€0.00€0.00€1.38
2015€0.00€0.00€0.00€0.74€0.00€0.00€0.00€0.44€0.00€0.00€0.00€0.00€1.18
2014€0.00€0.00€0.00€0.53€0.00€0.00€0.00€0.36€0.00€0.00€0.00€0.00€0.89
2013€0.56€0.00€0.00€0.00€0.36€0.00€0.00€0.00€0.00€0.92

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.4%
У Heineken N.V. дивидендная доходность составляет 2.41%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%65.5%
У Heineken N.V. коэффициент выплат составляет 65.53%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Heineken N.V. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.12%
-1.39%
HEIA.AS (Heineken N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Heineken N.V. показал максимальную просадку в 58.39%, зарегистрированную 5 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 933 торговые сессии.

Текущая просадка Heineken N.V. составляет 30.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.39%1 нояб. 2007 г.2815 дек. 2008 г.93326 июл. 2012 г.1214
-46.65%10 нояб. 2000 г.80513 янв. 2004 г.86021 мая 2007 г.1665
-32.56%20 февр. 2020 г.323 апр. 2020 г.31224 июн. 2021 г.344
-30.42%5 мая 2023 г.39515 нояб. 2024 г.———
-27.28%11 июн. 1996 г.16430 янв. 1997 г.2754 мар. 1998 г.439

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Heineken N.V. составляет 5.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.36%
5.66%
HEIA.AS (Heineken N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Heineken N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Heineken N.V. по сравнению с аналогами в отрасли Beverages - Brewers.

PE Ratio
20.040.060.080.038.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HEIA.AS по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Brewers. В настоящее время у HEIA.AS значение P/E равно 38.3. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
1.02.03.04.05.06.00.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HEIA.AS по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Brewers. В настоящее время у HEIA.AS значение PEG равно 0.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Heineken N.V..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию