PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Heineken N.V. (HEIA.AS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINNL0000009165
СекторConsumer Defensive
ОтрасльBeverages—Brewers

Основные показатели

Рыночная капитализация€48.67B
Прибыль на акцию€4.09
Цена/прибыль21.12
PEG коэффициент1.75
Выручка (12 мес.)€30.36B
Валовая прибыль (12 мес.)€10.34B
EBITDA (12 мес.)€5.70B
Годовой диапазон€81.54 - €105.48
Целевая цена€98.10

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с HEIA.AS

Heineken N.V.

Популярные сравнения: HEIA.AS с ABI.BR, HEIA.AS с DEO, HEIA.AS с VTI, HEIA.AS с AKZA.AS, HEIA.AS с SHELL.AS, HEIA.AS с WKL.AS, HEIA.AS с UNA.AS, HEIA.AS с SPY, HEIA.AS с VOO, HEIA.AS с VUSA.L

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Heineken N.V. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7,028.10%
366.84%
HEIA.AS (Heineken N.V.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Heineken N.V. показал доход в -2.44% с начала года и -5.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Heineken N.V. составила 7.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.44%10.04%
1 месяц3.10%3.53%
6 месяцев7.48%22.79%
1 год-5.38%32.16%
5 лет (среднегодовая)0.57%13.15%
10 лет (среднегодовая)7.55%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.48%-8.45%
20231.55%-7.08%1.53%-0.99%9.58%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Heineken N.V. (HEIA.AS) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
HEIA.AS
Heineken N.V.
-0.41
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Heineken N.V. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.41. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.41
2.75
HEIA.AS (Heineken N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Heineken N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €1.92 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€1.92€1.92€1.46€0.98€1.04€1.65€1.52€1.36€1.38€1.18€0.89€0.92

Дивидендный доход

2.14%2.09%1.66%0.99%1.14%1.74%1.97%1.56%1.94%1.50%1.51%1.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Heineken N.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024€0.00€0.00
2023€0.00€0.00€0.00€1.23€0.00€0.00€0.00€0.69€0.00€0.00€0.00€0.00
2022€0.00€0.00€0.00€0.96€0.00€0.00€0.00€0.50€0.00€0.00€0.00€0.00
2021€0.00€0.00€0.00€0.70€0.00€0.00€0.00€0.28€0.00€0.00€0.00€0.00
2020€0.00€0.00€0.00€1.04€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2019€0.00€0.00€0.00€1.01€0.00€0.00€0.64€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2018€0.00€0.00€0.00€0.93€0.00€0.00€0.00€0.59€0.00€0.00€0.00€0.00
2017€0.00€0.00€0.00€0.82€0.00€0.00€0.00€0.54€0.00€0.00€0.00€0.00
2016€0.00€0.00€0.00€0.86€0.00€0.00€0.00€0.52€0.00€0.00€0.00€0.00
2015€0.00€0.00€0.00€0.74€0.00€0.00€0.00€0.44€0.00€0.00€0.00€0.00
2014€0.00€0.00€0.00€0.53€0.00€0.00€0.00€0.36€0.00€0.00€0.00€0.00
2013€0.56€0.00€0.00€0.00€0.36€0.00€0.00€0.00€0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.1%
У Heineken N.V. дивидендная доходность составляет 2.14%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%40.4%
У Heineken N.V. коэффициент выплат составляет 40.42%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Heineken N.V. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-14.23%
0
HEIA.AS (Heineken N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Heineken N.V. показал максимальную просадку в 58.39%, зарегистрированную 5 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 933 торговые сессии.

Текущая просадка Heineken N.V. составляет 14.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.39%1 нояб. 2007 г.2815 дек. 2008 г.93326 июл. 2012 г.1214
-46.65%10 нояб. 2000 г.80513 янв. 2004 г.86021 мая 2007 г.1665
-32.56%20 февр. 2020 г.323 апр. 2020 г.31224 июн. 2021 г.344
-27.28%11 июн. 1996 г.16430 янв. 1997 г.2754 мар. 1998 г.439
-24.01%6 янв. 1999 г.4711 мар. 1999 г.26322 мар. 2000 г.310

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Heineken N.V. составляет 5.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.14%
2.79%
HEIA.AS (Heineken N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Heineken N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию