PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEAL с UNHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEAL с UNHW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEAL (Global X HealthTech ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - HEAL is a Health & Biotech Equities fund tracking the Global X HealthTech Index, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. HEAL is passively managed, while UNHW is actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. HEAL charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.

Доходность

Сравнение доходности HEAL и UNHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X HealthTech ETF (HEAL) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEAL показывает доходность -12.84%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 22.06%.

HEAL

1 день
3.24%
1 месяц
1.39%
С начала года
-12.84%
6 месяцев
-18.63%
1 год
-19.59%
3 года*
-9.61%
5 лет*
-14.16%
10 лет*
—

UNHW

1 день
6.07%
1 месяц
10.36%
С начала года
22.06%
6 месяцев
20.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEAL и UNHW

2026 (YTD)2025
HEAL
Global X HealthTech ETF		-12.84%-6.16%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		22.06%-3.02%

Correlation

The correlation between HEAL and UNHW is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.30

Сравнение распределения секторов HEAL и UNHW

Секторы
HEAL
UNHW

Здравоохранение

96.0%
33.4%

Технологии

3.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HEAL
96.0%
UNHW
33.4%

Технологии

HEAL
3.2%
UNHW

-

Сырьевые материалы

HEAL

-

UNHW

-

Коммуникационные услуги

HEAL

-

UNHW

-

Потребительский циклический сектор

HEAL

-

UNHW

-

Потребительский защитный сектор

HEAL

-

UNHW

-

Энергетика

HEAL

-

UNHW

-

Финансовые услуги

HEAL

-

UNHW

-

Промышленность

HEAL

-

UNHW

-

Недвижимость

HEAL

-

UNHW

-

Коммунальные услуги

HEAL

-

UNHW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X HealthTech ETF

Roundhill UNH WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с HEAL:
HEAL с HTECHEAL с ARKGHEAL с AIQHEAL с DFENHEAL с IUHC.LHEAL с IBBHEAL с IDNA
Часто сравнивают с UNHW:
UNHW с NERDUNHW с ARMWUNHW с VHTUNHW с BBCUNHW с MUUUNHW с XTAPUNHW с QTAP

Доходность на риск

HEAL vs. UNHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEAL
Ранг доходности на риск HEAL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL: 33
Ранг коэф-та Мартина
UNHW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAL c UNHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEALUNHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.20

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEAL vs. UNHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEALUNHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.81

-1.18

Просадки

Сравнение просадок HEAL и UNHW

Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и UNHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEALUNHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.76%

-32.28%

-33.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.37%

-1.42%

-60.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.04%

-12.40%

-30.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.21%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HEAL и UNHW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEALUNHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.03%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

50.32%

-28.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

50.32%

-23.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.21%

50.32%

-24.11%

Сравнение комиссий HEAL и UNHW

HEAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAL и UNHW

Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности UNHW в 16.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HEAL
Global X HealthTech ETF		0.38%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		16.34%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEAL and UNHW have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEAL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.

UNHW has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 0.38% for HEAL.

HEAL is categorized as Health & Biotech Equities, while UNHW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Global X and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.50% for HEAL and 0.99% for UNHW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEAL и UNHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор