Сравнение HEAE.L с SWRD.L
HEAE.L (SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF) and SWRD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HEAE.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while SWRD.L is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. HEAE.L charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for SWRD.L.
Доходность
Сравнение доходности HEAE.L и SWRD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HEAE.L торгуется в GBP, в то время как SWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWRD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
HEAE.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWRD.L
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 9.73%
- 6 месяцев
- 9.46%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAE.L vs. SWRD.L — Ранг доходности на риск
HEAE.L
SWRD.L
Сравнение HEAE.L c SWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEAE.L | SWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.85 | — |
Просадки
Сравнение просадок HEAE.L и SWRD.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAE.L | SWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -26.90% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.67% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.21% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAE.L и SWRD.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAE.L | SWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.58% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.37% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.39% | — |
Сравнение комиссий HEAE.L и SWRD.L
HEAE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SWRD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAE.L и SWRD.L
Ни HEAE.L, ни SWRD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, SWRD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWRD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for HEAE.L.
HEAE.L is categorized as Health & Biotech Equities, while SWRD.L is Large Cap Growth Equities. HEAE.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while SWRD.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.18% for HEAE.L and 0.12% for SWRD.L.
Подберите оптимальное распределение для HEAE.L и SWRD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор