Сравнение HBLYX с HMDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и The Hartford MidCap Fund (HMDYX).
HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г.. HMDYX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HBLYX и HMDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBLYX и HMDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLYX The Hartford Balanced Income Fund | -0.68% | 10.03% | 9.00% | 7.95% | -8.18% | 10.01% | 7.73% | 19.36% | -4.82% | 11.78% |
HMDYX The Hartford MidCap Fund | -4.50% | -0.48% | 6.17% | 14.70% | -24.01% | 9.89% | 25.10% | 38.80% | -7.56% | 24.41% |
Доходность по периодам
С начала года, HBLYX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у HMDYX с доходностью -4.50%. За последние 10 лет акции HBLYX уступали акциям HMDYX по среднегодовой доходности: 6.69% против 7.88% соответственно.
HBLYX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 6.69%
HMDYX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- -8.62%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 7.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HBLYX и HMDYX
HBLYX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии HMDYX в 0.79%.
Доходность на риск
HBLYX vs. HMDYX — Ранг доходности на риск
HBLYX
HMDYX
Сравнение HBLYX c HMDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и The Hartford MidCap Fund (HMDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBLYX | HMDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.16 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.42 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.30 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 0.90 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBLYX | HMDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.16 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | -0.09 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.37 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.50 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между HBLYX и HMDYX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBLYX и HMDYX
Дивидендная доходность HBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности HMDYX в 19.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLYX The Hartford Balanced Income Fund | 7.02% | 6.97% | 9.70% | 3.44% | 6.90% | 7.00% | 2.83% | 3.49% | 7.25% | 5.58% | 3.89% | 4.54% |
HMDYX The Hartford MidCap Fund | 19.45% | 18.58% | 4.80% | 1.73% | 7.40% | 10.29% | 9.17% | 8.60% | 11.42% | 3.95% | 2.61% | 7.05% |
Просадки
Сравнение просадок HBLYX и HMDYX
Максимальная просадка HBLYX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки HMDYX в -50.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBLYX и HMDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBLYX | HMDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -50.76% | +19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -15.91% | +10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.92% | -32.92% | +17.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.19% | -37.98% | +14.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -14.48% | +9.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -8.90% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 5.36% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBLYX и HMDYX
Текущая волатильность для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) составляет 2.70%, в то время как у The Hartford MidCap Fund (HMDYX) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что HBLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBLYX | HMDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 8.70% | -6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 14.77% | -10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60% | 24.04% | -16.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.96% | 21.49% | -13.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 21.46% | -13.08% |