PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBLYX с HILAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBLYX с HILAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Hartford International Value Fund Class A (HILAX).

HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г.. HILAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HBLYX и HILAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Hartford International Value Fund Class A (HILAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBLYX и HILAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.74%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%
HILAX
Hartford International Value Fund Class A		3.67%44.31%0.11%19.55%-2.58%18.46%-6.29%17.94%-17.98%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, HBLYX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у HILAX с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции HBLYX уступали акциям HILAX по среднегодовой доходности: 6.68% против 10.68% соответственно.

HBLYX

1 день
0.82%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.91%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.68%

HILAX

1 день
2.85%
1 месяц
-5.55%
С начала года
3.67%
6 месяцев
9.97%
1 год
32.91%
3 года*
18.66%
5 лет*
12.79%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Balanced Income Fund

Hartford International Value Fund Class A

Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNX
Часто сравнивают с HILAX:
HILAX с HSWYXHILAX с FINVXHILAX с HILYXHILAX с FIGSXHILAX с FSGEXHILAX с GSIMXHILAX с HQIYX

Сравнение комиссий HBLYX и HILAX

HBLYX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии HILAX в 1.18%.

HILAX
Hartford International Value Fund Class A
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund

Доходность на риск

HBLYX vs. HILAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HILAX
Ранг доходности на риск HILAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HILAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HILAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HILAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HILAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HILAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBLYX c HILAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Hartford International Value Fund Class A (HILAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBLYXHILAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.09

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.70

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.78

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

10.70

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBLYX vs. HILAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBLYX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа HILAX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBLYX и HILAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBLYXHILAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.09

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.85

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.63

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.56

+0.25

Корреляция

Корреляция между HBLYX и HILAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBLYX и HILAX

Дивидендная доходность HBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности HILAX в 5.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%
HILAX
Hartford International Value Fund Class A		5.59%5.80%0.00%2.52%2.66%3.03%1.18%2.83%8.06%6.75%4.86%3.25%

Просадки

Сравнение просадок HBLYX и HILAX

Максимальная просадка HBLYX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки HILAX в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBLYX и HILAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HBLYXHILAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-48.61%

+17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-11.34%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-25.67%

+9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.19%

-48.61%

+25.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-7.58%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-8.46%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

2.94%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HBLYX и HILAX

Текущая волатильность для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) составляет 2.73%, в то время как у Hartford International Value Fund Class A (HILAX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что HBLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HILAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBLYXHILAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

7.15%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

10.43%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.61%

15.82%

-8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

15.10%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

17.05%

-8.67%