PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBLYX с HIAOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBLYX с HIAOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Hartford International Opportunities HLS Fund (HIAOX).

HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г.. HIAOX управляется Hartford. Фонд был запущен 2 июл. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности HBLYX и HIAOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Hartford International Opportunities HLS Fund (HIAOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBLYX и HIAOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.74%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%
HIAOX
Hartford International Opportunities HLS Fund		-1.07%30.38%8.42%11.72%-18.62%7.83%20.43%23.92%-18.76%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, HBLYX показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у HIAOX с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции HBLYX уступали акциям HIAOX по среднегодовой доходности: 6.68% против 8.07% соответственно.

HBLYX

1 день
0.82%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.91%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.68%

HIAOX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
3.09%
1 год
21.04%
3 года*
13.99%
5 лет*
6.02%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Balanced Income Fund

Hartford International Opportunities HLS Fund

Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNX
Часто сравнивают с HIAOX:
HIAOX с FDKFXHIAOX с FIKCXHIAOX с VTIHIAOX с APHIXHIAOX с HGOYXHIAOX с SEMNXHIAOX с HILYX

Сравнение комиссий HBLYX и HIAOX

HBLYX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии HIAOX в 0.74%.

HIAOX
Hartford International Opportunities HLS Fund
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund

Доходность на риск

HBLYX vs. HIAOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HIAOX
Ранг доходности на риск HIAOX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIAOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIAOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIAOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIAOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIAOX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBLYX c HIAOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Hartford International Opportunities HLS Fund (HIAOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBLYXHIAOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.27

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.76

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.75

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

6.75

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBLYX vs. HIAOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBLYX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIAOX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBLYX и HIAOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBLYXHIAOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.27

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.38

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.48

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.01

+0.79

Корреляция

Корреляция между HBLYX и HIAOX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBLYX и HIAOX

Дивидендная доходность HBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности HIAOX в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%
HIAOX
Hartford International Opportunities HLS Fund		2.30%2.27%1.55%1.14%24.26%1.01%1.62%3.74%2.33%1.35%1.62%1.52%

Просадки

Сравнение просадок HBLYX и HIAOX

Максимальная просадка HBLYX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки HIAOX в -90.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBLYX и HIAOX.

Загрузка...

Показатели просадок

HBLYXHIAOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-90.85%

+59.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-11.71%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-32.42%

+16.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.19%

-36.74%

+13.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-9.03%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-22.35%

+19.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

3.03%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HBLYX и HIAOX

Текущая волатильность для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) составляет 2.73%, в то время как у Hartford International Opportunities HLS Fund (HIAOX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что HBLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIAOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBLYXHIAOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

7.73%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

11.47%

-7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.61%

16.99%

-9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

15.97%

-8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

16.95%

-8.57%