Сравнение HBIX.NEO с YBTC
HBIX.NEO (Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HBIX.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, HBIX.NEO returned -47.73% vs -39.82% for YBTC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HBIX.NEO charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности HBIX.NEO и YBTC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HBIX.NEO торгуется в CAD, в то время как YBTC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YBTC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HBIX.NEO показывает доходность -34.85%, что значительно ниже, чем у YBTC с доходностью -26.93%.
HBIX.NEO
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -23.76%
- С начала года
- -34.85%
- 6 месяцев
- -34.38%
- 1 год
- -47.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -18.04%
- С начала года
- -26.93%
- 6 месяцев
- -26.28%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBIX.NEO и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | -34.85% | -9.56% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -26.93% | -7.66% |
Correlation
The correlation between HBIX.NEO and YBTC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.87 |
The correlation between HBIX.NEO and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBIX.NEO vs. YBTC — Ранг доходности на риск
HBIX.NEO
YBTC
Сравнение HBIX.NEO c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBIX.NEO | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.83 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.43 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBIX.NEO и YBTC
Максимальная просадка HBIX.NEO за все время составила -57.09%, что больше максимальной просадки YBTC в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIX.NEO и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBIX.NEO | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.09% | -48.31% | -8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.09% | -48.31% | -8.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.86% | -46.94% | -9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.66% | -13.75% | -11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.42% | 27.90% | +6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBIX.NEO и YBTC
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) имеет более высокую волатильность в 15.33% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 12.65%. Это указывает на то, что HBIX.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBIX.NEO | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.33% | 12.65% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.43% | 31.98% | +9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.45% | 40.11% | +12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.98% | 41.21% | +9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 41.21% | +9.77% |
Сравнение комиссий HBIX.NEO и YBTC
HBIX.NEO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBIX.NEO и YBTC
Дивидендная доходность HBIX.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 48.62%, что меньше доходности YBTC в 95.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | 48.62% | 20.21% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 95.12% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
HBIX.NEO and YBTC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBIX.NEO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBIX.NEO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
HBIX.NEO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while YBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Harvest and Roundhill. Their fees differ too: 0.65% for HBIX.NEO and 0.95% for YBTC.
Подберите оптимальное распределение для HBIX.NEO и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор