Сравнение HAUS с XLRI
HAUS (Residential REIT ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - HAUS is a REIT fund actively managed by Armada ETF Advisors, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. HAUS charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности HAUS и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAUS показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у XLRI с доходностью 6.39%.
HAUS
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAUS и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HAUS Residential REIT ETF | 7.50% | 0.61% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.39% | -0.57% |
Correlation
The correlation between HAUS and XLRI is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAUS vs. XLRI — Ранг доходности на риск
HAUS
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HAUS c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Residential REIT ETF (HAUS) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAUS | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAUS и XLRI
Максимальная просадка HAUS за все время составила -35.91%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUS и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAUS | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -7.12% | -28.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -0.84% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.56% | -1.64% | -15.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HAUS и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAUS | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 10.97% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 10.97% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 10.97% | +8.51% |
Сравнение комиссий HAUS и XLRI
HAUS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAUS и XLRI
Дивидендная доходность HAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности XLRI в 12.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HAUS Residential REIT ETF | 3.37% | 4.42% | 2.08% | 2.61% | 2.26% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.27% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HAUS and XLRI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for HAUS.
XLRI has the higher dividend yield at 12.27%, compared with 3.37% for HAUS.
HAUS is categorized as REIT, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Armada ETF Advisors and State Street. Their fees differ too: 0.60% for HAUS and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для HAUS и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор