Сравнение HAUS с IQRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Residential REIT ETF (HAUS) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA).
HAUS и IQRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAUS - это активно управляемый фонд от Armada ETF Advisors. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г.. IQRA - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 9 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HAUS и IQRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAUS и IQRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HAUS Residential REIT ETF | -2.46% | -1.14% | 15.93% | 6.26% |
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 5.25% | 12.42% | 5.58% | 2.36% |
Доходность по периодам
С начала года, HAUS показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у IQRA с доходностью 5.25%.
HAUS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQRA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAUS и IQRA
HAUS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IQRA в 0.65%.
Доходность на риск
HAUS vs. IQRA — Ранг доходности на риск
HAUS
IQRA
Сравнение HAUS c IQRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Residential REIT ETF (HAUS) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAUS | IQRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 1.08 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | 1.52 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.22 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.46 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 6.32 | -7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAUS | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.08 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.69 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между HAUS и IQRA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAUS и IQRA
Дивидендная доходность HAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности IQRA в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAUS Residential REIT ETF | 5.02% | 4.42% | 2.08% | 2.61% | 2.26% |
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 2.83% | 2.83% | 3.53% | 2.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAUS и IQRA
Максимальная просадка HAUS за все время составила -35.91%, что больше максимальной просадки IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUS и IQRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAUS | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -15.70% | -20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -9.78% | -3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -5.68% | -7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -3.17% | -14.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 2.26% | +4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAUS и IQRA
Текущая волатильность для Residential REIT ETF (HAUS) составляет 3.87%, в то время как у IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что HAUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAUS | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 4.41% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 7.61% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 12.89% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 12.87% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 12.87% | +6.80% |