Сравнение HASGX с HABDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Harbor Core Plus Fund (HABDX).
HASGX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. HABDX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HASGX и HABDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HASGX и HABDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASGX Harbor Small Cap Growth Fund | 0.58% | 11.44% | 9.34% | 22.20% | -25.60% | 9.40% | 38.54% | 42.39% | -11.37% | 24.71% |
HABDX Harbor Core Plus Fund | -0.43% | 7.28% | 2.56% | 6.70% | -13.23% | -0.64% | 8.88% | 8.42% | -0.20% | 4.89% |
Доходность по периодам
С начала года, HASGX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у HABDX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции HASGX превзошли акции HABDX по среднегодовой доходности: 11.71% против 2.28% соответственно.
HASGX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 11.71%
HABDX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HASGX и HABDX
HASGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии HABDX в 0.38%.
Доходность на риск
HASGX vs. HABDX — Ранг доходности на риск
HASGX
HABDX
Сравнение HASGX c HABDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Harbor Core Plus Fund (HABDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HASGX | HABDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.97 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.38 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.60 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 4.60 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HASGX | HABDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.97 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.12 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.47 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.32 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между HASGX и HABDX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HASGX и HABDX
Дивидендная доходность HASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности HABDX в 4.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASGX Harbor Small Cap Growth Fund | 1.12% | 1.13% | 3.53% | 0.03% | 4.80% | 27.66% | 7.21% | 3.44% | 27.29% | 10.10% | 0.47% | 13.13% |
HABDX Harbor Core Plus Fund | 4.29% | 4.65% | 4.46% | 4.24% | 3.41% | 3.12% | 3.27% | 3.19% | 3.08% | 3.41% | 3.86% | 5.40% |
Просадки
Сравнение просадок HASGX и HABDX
Максимальная просадка HASGX за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки HABDX в -17.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASGX и HABDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HASGX | HABDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -17.94% | -36.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -2.64% | -11.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.17% | -17.94% | -16.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.53% | -17.94% | -20.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -2.31% | -6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.23% | -1.87% | -8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 0.92% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HASGX и HABDX
Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Harbor Core Plus Fund (HABDX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что HASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HABDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HASGX | HABDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 1.44% | +7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 2.45% | +13.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.72% | 4.18% | +20.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.22% | 5.65% | +17.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.06% | 4.82% | +18.24% |