PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACBX с BIMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HACBX с BIMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Core Bond Fund (HACBX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).

HACBX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 июн. 2018 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HACBX и BIMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Core Bond Fund (HACBX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HACBX и BIMSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HACBX
Harbor Core Bond Fund		-0.36%7.02%1.57%5.73%-13.36%-1.66%9.10%8.58%1.75%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, HACBX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у BIMSX с доходностью -0.14%.

HACBX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.59%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.07%
10 лет*
—

BIMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Core Bond Fund

Baird Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с HACBX:
HACBX с COPXHACBX с CSRIXHACBX с FBNDHACBX с VTCHACBX с DGRWHACBX с VYMHACBX с BAGIX
Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDX

Сравнение комиссий HACBX и BIMSX

HACBX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BIMSX в 0.55%.

BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund
HACBX
Harbor Core Bond Fund

Доходность на риск

HACBX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACBX
Ранг доходности на риск HACBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACBX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACBX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACBX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACBX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACBX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACBX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Core Bond Fund (HACBX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACBXBIMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.50

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.23

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.33

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

8.69

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACBX vs. BIMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACBX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа BIMSX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACBX и BIMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACBXBIMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.50

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.30

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.09

-0.70

Корреляция

Корреляция между HACBX и BIMSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACBX и BIMSX

Дивидендная доходность HACBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности BIMSX в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HACBX
Harbor Core Bond Fund		4.13%4.50%4.21%3.83%3.15%2.18%4.43%3.55%1.73%0.00%0.00%0.00%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%

Просадки

Сравнение просадок HACBX и BIMSX

Максимальная просадка HACBX за все время составила -18.48%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACBX и BIMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HACBXBIMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-13.07%

-5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-1.87%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.43%

-13.00%

-5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-1.30%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-1.59%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.50%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HACBX и BIMSX

Harbor Core Bond Fund (HACBX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что HACBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HACBXBIMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.03%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

1.67%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

2.80%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

3.86%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

3.24%

+2.04%