Сравнение HABYX с HSNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX).
HABYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. HSNIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HABYX и HSNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HABYX и HSNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABYX The Hartford Total Return Bond Fund | -0.44% | 7.25% | 2.41% | 6.96% | -14.02% | -1.08% | 9.29% | 10.62% | -0.73% | 5.26% |
HSNIX The Hartford Strategic Income Fund | -1.37% | 8.00% | 6.81% | 9.40% | -12.77% | 0.17% | 12.54% | 11.94% | -1.57% | 8.92% |
Доходность по периодам
С начала года, HABYX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у HSNIX с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции HABYX уступали акциям HSNIX по среднегодовой доходности: 2.46% против 4.50% соответственно.
HABYX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 2.46%
HSNIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 4.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HABYX и HSNIX
HABYX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HSNIX в 0.64%.
Доходность на риск
HABYX vs. HSNIX — Ранг доходности на риск
HABYX
HSNIX
Сравнение HABYX c HSNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HABYX | HSNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.51 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.05 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.63 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 6.78 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HABYX | HSNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.51 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.42 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.98 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.94 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между HABYX и HSNIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HABYX и HSNIX
Дивидендная доходность HABYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности HSNIX в 6.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABYX The Hartford Total Return Bond Fund | 4.19% | 4.56% | 4.39% | 3.99% | 3.10% | 3.96% | 3.19% | 3.76% | 4.08% | 3.89% | 3.10% | 2.94% |
HSNIX The Hartford Strategic Income Fund | 6.33% | 5.29% | 5.31% | 5.87% | 4.73% | 4.40% | 4.09% | 4.32% | 6.82% | 6.21% | 5.00% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок HABYX и HSNIX
Максимальная просадка HABYX за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки HSNIX в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABYX и HSNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HABYX | HSNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -23.39% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -3.68% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | -19.44% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | -19.44% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -2.73% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -3.14% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.88% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HABYX и HSNIX
The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) имеют волатильность 1.64% и 1.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HABYX | HSNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.64% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 2.35% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 3.97% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 4.67% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 4.59% | +0.45% |