PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HABYX с HGOYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HABYX с HGOYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX).

HABYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. HGOYX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HABYX и HGOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HABYX и HGOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund		-0.44%7.25%2.41%6.96%-14.02%-1.08%9.29%10.62%-0.73%5.26%
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		-10.11%13.55%42.30%40.99%-36.88%7.60%62.18%30.37%-0.67%30.76%

Доходность по периодам

С начала года, HABYX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у HGOYX с доходностью -10.11%. За последние 10 лет акции HABYX уступали акциям HGOYX по среднегодовой доходности: 2.46% против 14.78% соответственно.

HABYX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.91%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.46%

HGOYX

1 день
4.65%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-10.13%
1 год
15.50%
3 года*
21.20%
5 лет*
6.18%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Total Return Bond Fund

The Hartford Growth Opportunities Fund

Часто сравнивают с HABYX:
HABYX с PRRIXHABYX с HGOIXHABYX с AAIIXHABYX с HQIYXHABYX с MCFIXHABYX с EINFXHABYX с HDGYX
Часто сравнивают с HGOYX:
HGOYX с FKDNXHGOYX с VOOHGOYX с OLGAXHGOYX с HERIXHGOYX с HLDIXHGOYX с HHMIXHGOYX с HGHYX

Сравнение комиссий HABYX и HGOYX

HABYX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HGOYX в 0.84%.

HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund

Доходность на риск

HABYX vs. HGOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HABYX
Ранг доходности на риск HABYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HABYX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABYX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABYX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
HGOYX
Ранг доходности на риск HGOYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOYX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOYX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOYX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HABYX c HGOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HABYXHGOYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.68

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.12

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

0.91

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

3.10

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HABYX vs. HGOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HABYX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа HGOYX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HABYX и HGOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HABYXHGOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.68

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.25

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.52

+0.53

Корреляция

Корреляция между HABYX и HGOYX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HABYX и HGOYX

Дивидендная доходность HABYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности HGOYX в 6.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund		4.19%4.56%4.39%3.99%3.10%3.96%3.19%3.76%4.08%3.89%3.10%2.94%
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		6.19%5.56%0.00%0.00%0.00%20.17%11.94%5.50%28.31%8.15%3.55%8.46%

Просадки

Сравнение просадок HABYX и HGOYX

Максимальная просадка HABYX за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки HGOYX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABYX и HGOYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HABYXHGOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-58.04%

+38.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-17.70%

+14.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.38%

-44.98%

+25.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

-44.98%

+25.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-13.87%

+11.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-11.47%

+9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

5.19%

-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HABYX и HGOYX

Текущая волатильность для The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) составляет 1.64%, в то время как у The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что HABYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HABYXHGOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

8.31%

-6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

14.82%

-12.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

24.05%

-19.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

25.14%

-19.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

23.37%

-18.33%