Сравнение GXXIX с THQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ).
GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. THQ управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GXXIX и THQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXXIX и THQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | -7.53% | 3.82% | 10.11% | 15.19% | -26.55% | 81.37% | 29.56% | 36.96% | -6.73% | 20.42% |
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | -6.71% | 13.88% | 15.51% | -1.62% | -17.53% | 33.39% | 15.20% | 22.70% | 3.41% | 21.84% |
Доходность по периодам
С начала года, GXXIX показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у THQ с доходностью -6.71%. За последние 10 лет акции GXXIX превзошли акции THQ по среднегодовой доходности: 13.33% против 9.18% соответственно.
GXXIX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- -7.78%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 13.33%
THQ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXXIX и THQ
GXXIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии THQ в 1.47%.
Доходность на риск
GXXIX vs. THQ — Ранг доходности на риск
GXXIX
THQ
Сравнение GXXIX c THQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXXIX | THQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | -0.17 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | -0.09 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.24 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | -0.60 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXXIX | THQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -0.17 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.21 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.34 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между GXXIX и THQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXXIX и THQ
Дивидендная доходность GXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности THQ в 12.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | 2.48% | 2.30% | 0.00% | 0.28% | 0.39% | 59.39% | 14.10% | 9.76% | 12.93% | 10.11% | 12.20% | 5.82% |
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | 12.46% | 11.29% | 11.09% | 7.45% | 6.81% | 5.27% | 6.62% | 7.08% | 8.05% | 7.71% | 8.70% | 9.50% |
Просадки
Сравнение просадок GXXIX и THQ
Максимальная просадка GXXIX за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки THQ в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXXIX и THQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXXIX | THQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -39.35% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -22.11% | +10.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.65% | -32.20% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -39.35% | +5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -11.70% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -8.66% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 8.90% | -5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXXIX и THQ
Текущая волатильность для abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) составляет 5.20%, в то время как у Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что GXXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXXIX | THQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 6.96% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 12.57% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 21.87% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.78% | 18.84% | +8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.72% | 20.48% | +3.24% |