Сравнение GXPD с DTCR
GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - GXPD is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GXPD charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности GXPD и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPD показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 52.56%.
GXPD
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 11.31%
- С начала года
- 52.56%
- 6 месяцев
- 54.49%
- 1 год
- 84.73%
- 3 года*
- 36.32%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPD и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -0.87% | 5.44% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 52.56% | 8.73% |
Correlation
The correlation between GXPD and DTCR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPD vs. DTCR — Ранг доходности на риск
GXPD
DTCR
Сравнение GXPD c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPD | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.90 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.76 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок GXPD и DTCR
Максимальная просадка GXPD за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPD и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPD | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -38.98% | +22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -0.74% | -4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -12.37% | +8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPD и DTCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPD | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 21.84% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 21.83% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 21.90% | -1.89% |
Сравнение комиссий GXPD и DTCR
GXPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPD и DTCR
Дивидендная доходность GXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности DTCR в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.72% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXPD and DTCR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.
DTCR has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.19% for GXPD.
GXPD is categorized as Consumer Discretionary Equities, while DTCR is REIT. GXPD tracks MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.15% for GXPD and 0.50% for DTCR.
Подберите оптимальное распределение для GXPD и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор