Сравнение GXIG с SHLD
GXIG (Global X Investment Grade Corporate Bond ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - GXIG is a Corporate Bonds fund actively managed by Global X, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. GXIG is actively managed, while SHLD is passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. GXIG charges 0.14%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности GXIG и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXIG показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.69%.
GXIG
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXIG и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.04% | 4.43% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -2.69% | 10.86% |
Correlation
The correlation between GXIG and SHLD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXIG vs. SHLD — Ранг доходности на риск
GXIG
SHLD
Сравнение GXIG c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Investment Grade Corporate Bond ETF (GXIG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXIG | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.98 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок GXIG и SHLD
Максимальная просадка GXIG за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXIG и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXIG | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | -20.10% | +16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -19.19% | +17.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -3.24% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXIG и SHLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXIG | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 24.16% | -18.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 21.16% | -15.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 21.16% | -15.38% |
Сравнение комиссий GXIG и SHLD
GXIG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXIG и SHLD
Дивидендная доходность GXIG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности SHLD в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.93% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
GXIG and SHLD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXIG is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXIG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
GXIG has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 0.56% for SHLD.
GXIG is categorized as Corporate Bonds, while SHLD is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 0.14% for GXIG and 0.50% for SHLD.
Подберите оптимальное распределение для GXIG и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор