PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWO.TO с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GWO.TO с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GWO.TO (Great-West Lifeco Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GWO.TO in Insurance - Life, V in Credit Services. Over the past 10 years, GWO.TO returned 14.86%/yr vs 16.97%/yr for V. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GWO.TO и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GWO.TO торгуется в CAD, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GWO.TO показывает доходность 25.54%, что значительно выше, чем у V с доходностью -5.82%. За последние 10 лет акции GWO.TO уступали акциям V по среднегодовой доходности: 14.86% против 16.97% соответственно.

GWO.TO

1 день
0.58%
1 месяц
8.18%
С начала года
25.54%
6 месяцев
27.21%
1 год
69.48%
3 года*
35.82%
5 лет*
23.88%
10 лет*
14.86%

V

1 день
1.23%
1 месяц
0.76%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-5.60%
1 год
-5.36%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.48%
10 лет*
16.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWO.TO и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		25.54%48.38%14.28%47.70%-12.58%31.45%-2.64%24.53%-15.76%4.08%
V
Visa Inc.		-5.82%6.66%32.68%23.30%2.72%-0.36%14.35%37.42%26.28%37.21%

Correlation

The correlation between GWO.TO and V is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.26

The correlation between GWO.TO and V shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GWO.TO:

CA$4.85

V:

$15.24

Коэффициент P/E

GWO.TO:

17.20

V:

21.16

Коэффициент PEG

GWO.TO:

1.91

V:

1.30

Коэффициент P/S

GWO.TO:

2.21

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

GWO.TO:

CA$34.77B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWO.TO:

CA$15.81B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

GWO.TO:

CA$6.15B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Lifeco Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с GWO.TO:
GWO.TO с MFC.TOGWO.TO с POW.TOGWO.TO с SLF.TOGWO.TO с ABX.TOGWO.TO с CAR-UN.TOGWO.TO с FM.TOGWO.TO с WELL.TO
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

GWO.TO vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWO.TO
Ранг доходности на риск GWO.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWO.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWO.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWO.TO c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GWO.TOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.24
-0.46

+4.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.15
-0.54

+5.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

0.93

+0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

-0.63

+6.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.70

-1.36

+23.05

GWO.TO vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWO.TO на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWO.TO и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GWO.TO и V

Максимальная просадка GWO.TO за все время составила -67.52%, что больше максимальной просадки V в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWO.TO и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWO.TOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.52%

-41.45%

-26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-16.70%

+4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-21.28%

+8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.64%

-22.58%

-5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.96%

-30.58%

-14.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.19%

+13.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-7.31%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

10.03%

-6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GWO.TO и V

Текущая волатильность для Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) составляет 4.80%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что GWO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWO.TOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.72%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

18.21%

-5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

22.91%

-6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

23.63%

-6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

25.30%

-4.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWO.TO и V

Дивидендная доходность GWO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		3.07%3.60%4.66%4.74%6.26%4.75%5.77%4.97%5.52%4.18%3.94%3.78%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWO.TO и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great-West Lifeco Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
7.73B
11.23B
(GWO.TO) Общая выручка
(V) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GWO.TO значения в CAD, V значения в USD

Сравнение рентабельности GWO.TO и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Great-West Lifeco Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
46.9%
-79.3%
Активы портфеля
GWO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.62B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

GWO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

GWO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

GWO.TO and V have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWO.TO и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор