PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 12 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA39138C1068
CUSIP39138C106
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance - Life

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$45.43B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$3.89
Цена/прибыль12.54
PEG коэффициент0.83
Общая выручка (12 мес.)CA$44.91B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$34.00B
EBITDA (12 мес.)CA$409.00M
Годовой диапазонCA$37.96 - CA$49.64
Целевая ценаCA$50.10
Процент коротких позиций10.48%
Коэффициент коротких позиций14.38

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: GWO.TO с POW.TO, GWO.TO с MFC.TO, GWO.TO с SLF.TO, GWO.TO с FM.TO, GWO.TO с ABX.TO, GWO.TO с WELL.TO, GWO.TO с KMP-UN.TO, GWO.TO с ^TNX, GWO.TO с TLT, GWO.TO с RY

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Great-West Lifeco Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.54%
16.70%
GWO.TO (Great-West Lifeco Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Great-West Lifeco Inc. показал доход в 15.68% с начала года и 26.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Great-West Lifeco Inc. составила 9.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года15.68%25.82%
1 месяц4.68%3.20%
6 месяцев16.40%14.94%
1 год26.57%35.92%
5 лет (среднегодовая)14.36%14.22%
10 лет (среднегодовая)9.28%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GWO.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.33%-5.63%3.64%-6.02%1.77%-2.37%3.91%8.18%4.11%1.30%15.68%
202312.75%5.50%-2.43%7.54%1.09%0.10%3.38%-1.05%0.08%-1.13%14.25%1.13%47.70%
20224.61%-3.98%-2.10%-3.80%-2.06%-8.15%-0.99%0.70%-3.34%5.77%1.71%-0.92%-12.58%
2021-3.79%11.54%4.04%6.58%4.97%-0.41%1.96%3.97%-0.13%-5.53%1.84%3.75%31.45%
20203.10%-7.93%-21.91%-5.72%-2.18%8.27%-0.50%12.37%-0.58%4.34%11.27%1.93%-2.64%
20190.07%8.77%6.94%4.05%-7.93%-1.47%-3.88%-0.63%12.09%0.69%4.43%0.67%24.53%
2018-0.91%-1.53%-2.89%4.11%-2.72%-1.79%-0.53%0.25%-1.57%-3.61%2.16%-7.52%-15.76%
20171.39%1.63%2.72%-0.35%-7.55%4.68%1.22%-1.76%3.82%-0.03%-1.18%-0.03%4.08%
20160.55%0.81%3.13%3.30%-3.35%-3.57%-0.50%-6.63%3.10%4.34%5.99%-0.54%6.04%
2015-4.11%10.48%3.86%1.07%-1.78%0.92%1.87%-8.33%-4.94%8.41%4.70%-3.99%6.64%
2014-3.36%-1.72%-1.07%1.21%-4.82%3.89%5.24%1.14%1.23%-1.96%7.25%0.08%6.63%
20136.37%7.00%-0.62%0.48%7.04%-1.55%4.28%1.03%0.87%7.46%2.34%0.15%40.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GWO.TO среди акций на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GWO.TO, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWO.TO, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWO.TO, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWO.TO, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWO.TO, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWO.TO, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

GWO.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GWO.TO, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GWO.TO, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GWO.TO, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GWO.TO, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GWO.TO, с текущим значением в 5.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.78
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.05

Коэффициент Шарпа

Great-West Lifeco Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
3.41
GWO.TO (Great-West Lifeco Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Great-West Lifeco Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$2.19 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 33 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%CA$0.00CA$0.50CA$1.00CA$1.50CA$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$2.19CA$2.08CA$1.96CA$1.80CA$1.75CA$1.65CA$1.56CA$1.47CA$1.38CA$1.30CA$1.23CA$1.23

Дивидендный доход

4.48%4.74%6.26%4.75%5.77%4.97%5.52%4.18%3.94%3.78%3.66%3.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West Lifeco Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.56CA$0.00CA$0.00CA$0.56CA$0.00CA$0.00CA$0.56CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$1.67
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.52CA$0.00CA$0.52CA$0.00CA$0.00CA$0.52CA$0.00CA$0.00CA$0.52CA$0.00CA$2.08
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.49CA$0.00CA$0.00CA$0.49CA$0.00CA$0.49CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.49CA$1.96
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.49CA$1.80
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$1.75
2019CA$0.00CA$0.41CA$0.00CA$0.00CA$0.41CA$0.00CA$0.00CA$0.41CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.41CA$1.65
2018CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$1.56
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$1.47
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$1.38
2015CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$1.30
2014CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$1.23
2013CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.00CA$1.23

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.5%
У Great-West Lifeco Inc. дивидендная доходность составляет 4.48%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%49.9%
У Great-West Lifeco Inc. коэффициент выплат составляет 49.89%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Great-West Lifeco Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61%
0
GWO.TO (Great-West Lifeco Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Great-West Lifeco Inc. показал максимальную просадку в 67.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1053 торговые сессии.

Текущая просадка Great-West Lifeco Inc. составляет 0.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.52%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.105317 мая 2013 г.1392
-45.97%3 мар. 1999 г.2518 мар. 2000 г.12914 сент. 2000 г.380
-44.96%12 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.2351 мар. 2021 г.263
-41.91%22 янв. 1990 г.18714 нояб. 1990 г.59725 июн. 1993 г.784
-33.33%22 июл. 1998 г.558 окт. 1998 г.607 янв. 1999 г.115

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Great-West Lifeco Inc. составляет 3.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.93%
4.35%
GWO.TO (Great-West Lifeco Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Great-West Lifeco Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Great-West Lifeco Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Insurance - Life.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.012.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GWO.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у GWO.TO значение P/E равно 12.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.51.01.52.02.53.00.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GWO.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у GWO.TO значение PEG равно 0.8. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Great-West Lifeco Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию