Сравнение GVLE с BPH
GVLE (Goldman Sachs Value Opportunities ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - GVLE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. Their -0.08 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GVLE charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности GVLE и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GVLE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 17.42%
- С начала года
- 21.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BPH
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- 9.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.73K | $46.69K | $50.13K | |
| $199.05K | $189.31K | $106.49K |
Сравнение доходности по годам GVLE и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 10.41% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.22% |
Correlation
The correlation between GVLE and BPH is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GVLE c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVLE и BPH
Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки BPH в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLE | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.88% | -15.58% | +7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -8.41% | +8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -5.61% | +4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLE и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLE | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 30.27% | -16.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 30.27% | -16.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 30.27% | -16.23% |
Сравнение комиссий GVLE и BPH
GVLE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLE и BPH
Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности BPH в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% | 0.00% |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 0.96% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
GVLE and BPH have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for GVLE.
GVLE has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.52% for BPH.
GVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Precidian. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для GVLE и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор