Сравнение GVLE с BPH
GVLE (Goldman Sachs Value Opportunities ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - GVLE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. GVLE charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности GVLE и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GVLE
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GVLE и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | -0.93% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 1.58% |
Correlation
The correlation between GVLE and BPH is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GVLE c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVLE | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 2.77 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок GVLE и BPH
Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLE | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.88% | -2.35% | -5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -1.59% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -1.01% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLE и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLE | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 24.64% | -10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 24.64% | -10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 24.64% | -10.78% |
Сравнение комиссий GVLE и BPH
GVLE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLE и BPH
Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 1.05% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
GVLE and BPH have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for GVLE.
GVLE has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for BPH.
GVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Precidian. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для GVLE и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор