Сравнение GPIGX с SHXPX
GPIGX (GuidepathGrowth and Income Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. GPIGX charges 0.85%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности GPIGX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GPIGX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 9.78%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- -52.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPIGX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GPIGX GuidepathGrowth and Income Fund | 0.00% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | -51.75% |
Correlation
The correlation between GPIGX and SHXPX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIGX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
GPIGX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GPIGX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPIGX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPIGX и SHXPX
Максимальная просадка GPIGX за все время составила -27.88%, что меньше максимальной просадки SHXPX в -52.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIGX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIGX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.88% | -52.00% | +24.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -52.00% | +50.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -2.90% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIGX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIGX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.53% | 194.69% | -185.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 194.69% | -182.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 194.69% | -180.89% |
Сравнение комиссий GPIGX и SHXPX
GPIGX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIGX и SHXPX
Дивидендная доходность GPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.49%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIGX GuidepathGrowth and Income Fund | 13.49% | 14.61% | 1.33% | 2.55% | 1.62% | 14.44% | 1.30% | 1.38% | 2.37% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPIGX and SHXPX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GPIGX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор