Сравнение GLDW с WTMY
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and WTMY (WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF) are both exchange-traded funds - GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while WTMY is a High Yield Muni fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. GLDW charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for WTMY.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и WTMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у WTMY с доходностью 1.07%.
GLDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTMY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDW и WTMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.00% | 7.63% |
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF | 1.07% | 0.39% |
Correlation
The correlation between GLDW and WTMY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. WTMY — Ранг доходности на риск
GLDW
WTMY
Сравнение GLDW c WTMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF (WTMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | WTMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.15 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и WTMY
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что больше максимальной просадки WTMY в -3.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и WTMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | WTMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -3.67% | -19.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.51% | -1.02% | -21.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -0.80% | -8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и WTMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | WTMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.90% | 2.54% | +34.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 3.57% | +33.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 3.57% | +33.33% |
Сравнение комиссий GLDW и WTMY
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WTMY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и WTMY
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%, что больше доходности WTMY в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.48% | 3.75% |
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF | 3.43% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and WTMY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTMY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTMY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 19.48%, compared with 3.43% for WTMY.
GLDW is categorized as Derivative Income, while WTMY is High Yield Muni. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.35% for WTMY.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и WTMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор