Сравнение GIAX с CWII
GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIAX charges 0.97%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности GIAX и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIAX показывает доходность 16.24%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
GIAX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 16.24%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,186.09%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 12,082.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIAX и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 16.24% | -2.62% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between GIAX and CWII is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIAX vs. CWII — Ранг доходности на риск
GIAX
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GIAX c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIAX | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIAX и CWII
Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIAX | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -51.04% | +30.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | 0.00% | -7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -33.26% | +30.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIAX и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIAX | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 13,701.30% | -13,677.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 13,701.30% | -13,679.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 13,701.30% | -13,679.25% |
Сравнение комиссий GIAX и CWII
GIAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIAX и CWII
Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.22%, что меньше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% | 0.00% |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 25.22% | 25.62% | 10.58% |
Часто задаваемые вопросы
GIAX and CWII have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GIAX is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GIAX is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 25.22% for GIAX.
They also come from different issuers: Nicholas and REX Shares. Their fees differ too: 0.97% for GIAX and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для GIAX и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор