Сравнение GDXW с IBID
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. GDXW is actively managed, while IBID is passively managed. Their -0.20 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GDXW charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -7.75%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.35%.
GDXW
- 1 день
- 9.21%
- 1 месяц
- 6.85%
- 6 месяцев
- -21.29%
- С начала года
- -7.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IBID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.99%
- С начала года
- 2.35%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.45M | $1.46M | $1.98M | |
| $833.66K | $776.63K | $746.99K |
Сравнение доходности по годам GDXW и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -7.75% | 25.26% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.35% | 0.32% |
Correlation
The correlation between GDXW and IBID is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. IBID — Ранг доходности на риск
GDXW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBID
Сравнение GDXW c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXW | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.66 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXW и IBID
Максимальная просадка GDXW за все время составила -46.79%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.79% | -1.28% | -45.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.01% | -0.14% | -34.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.56% | -0.22% | -19.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и IBID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.84% | 1.15% | +60.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.84% | 2.21% | +59.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.84% | 2.21% | +59.63% |
Сравнение комиссий GDXW и IBID
GDXW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и IBID
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 53.01%, что больше доходности IBID в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 53.01% | 7.48% | 0.00% | 0.00% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 4.90% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
GDXW and IBID have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for GDXW.
GDXW has the higher dividend yield at 53.01%, compared with 4.90% for IBID.
GDXW is categorized as Gold, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for GDXW and 0.10% for IBID.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор