Сравнение GDXW с CVSB
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and CVSB (Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF) are both exchange-traded funds - GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill, while CVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Calvert. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. GDXW charges 0.99%/yr vs 0.24%/yr for CVSB.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и CVSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у CVSB с доходностью 1.48%.
GDXW
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVSB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXW и CVSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -4.89% | 21.25% |
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 1.48% | 0.88% |
Correlation
The correlation between GDXW and CVSB is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. CVSB — Ранг доходности на риск
GDXW
CVSB
Сравнение GDXW c CVSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXW | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 4.13 | -3.68 |
Просадки
Сравнение просадок GDXW и CVSB
Максимальная просадка GDXW за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки CVSB в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и CVSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -0.63% | -36.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.99% | -0.03% | -32.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.45% | -0.05% | -13.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и CVSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.39% | 0.88% | +60.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.39% | 1.32% | +60.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.39% | 1.32% | +60.07% |
Сравнение комиссий GDXW и CVSB
GDXW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CVSB в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и CVSB
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.39%, что больше доходности CVSB в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 4.37% | 4.72% | 5.13% | 4.95% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 39.39% | 7.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXW and CVSB have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVSB is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVSB is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.99% for GDXW.
GDXW has the higher dividend yield at 39.39%, compared with 4.37% for CVSB.
GDXW is categorized as Gold, while CVSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Roundhill and Calvert. Their fees differ too: 0.99% for GDXW and 0.24% for CVSB.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и CVSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор