PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBIAX с NWLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBIAX с NWLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Nationwide Destination 2035 Fund (NWLSX).

GBIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. NWLSX управляется Nationwide. Фонд был запущен 28 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GBIAX и NWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Nationwide Destination 2035 Fund (NWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBIAX и NWLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		-0.40%6.54%0.44%5.03%-14.06%-2.38%6.60%8.08%-0.74%2.89%
NWLSX
Nationwide Destination 2035 Fund		-1.60%16.16%10.17%17.00%-17.70%13.33%12.81%18.63%-8.01%15.06%

Доходность по периодам

С начала года, GBIAX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у NWLSX с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции GBIAX уступали акциям NWLSX по среднегодовой доходности: 0.91% против 7.70% соответственно.

GBIAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.20%
1 год
3.11%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
0.91%

NWLSX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
0.60%
1 год
13.91%
3 года*
11.73%
5 лет*
5.59%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Bond Index Fund

Nationwide Destination 2035 Fund

Часто сравнивают с GBIAX:
GBIAX с CORPGBIAX с TDTFGBIAX с BNDXGBIAX с VTEBGBIAX с GMXAXGBIAX с GIIAXGBIAX с GMRAX
Часто сравнивают с NWLSX:
NWLSX с VTTHXNWLSX с NWHQXNWLSX с GMRAXNWLSX с FRQHXNWLSX с FFGZXNWLSX с NWHVXNWLSX с GMXAX

Сравнение комиссий GBIAX и NWLSX

GBIAX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии NWLSX в 0.38%.

GBIAX
Nationwide Bond Index Fund
NWLSX
Nationwide Destination 2035 Fund

Доходность на риск

GBIAX vs. NWLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBIAX
Ранг доходности на риск GBIAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NWLSX
Ранг доходности на риск NWLSX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWLSX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWLSX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWLSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWLSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWLSX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBIAX c NWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Nationwide Destination 2035 Fund (NWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBIAXNWLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.30

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.88

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.82

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

7.99

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBIAX vs. NWLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBIAX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа NWLSX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBIAX и NWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBIAXNWLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.30

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.43

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.56

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.35

+0.38

Корреляция

Корреляция между GBIAX и NWLSX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBIAX и NWLSX

Дивидендная доходность GBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности NWLSX в 8.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		2.97%3.18%3.07%2.57%1.59%3.02%1.79%2.27%2.29%1.93%2.15%2.43%
NWLSX
Nationwide Destination 2035 Fund		8.60%8.36%14.07%7.04%2.15%9.62%5.85%6.95%11.27%7.78%6.64%5.43%

Просадки

Сравнение просадок GBIAX и NWLSX

Максимальная просадка GBIAX за все время составила -20.26%, что меньше максимальной просадки NWLSX в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIAX и NWLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBIAXNWLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.26%

-52.58%

+32.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-7.91%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

-29.54%

+10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.26%

-30.59%

+10.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-4.93%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-8.65%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.81%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GBIAX и NWLSX

Текущая волатильность для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) составляет 1.54%, в то время как у Nationwide Destination 2035 Fund (NWLSX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что GBIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBIAXNWLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

4.43%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

6.73%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

11.05%

-6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

12.93%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

13.71%

-8.77%