Сравнение NWHQX с NWLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Nationwide Destination 2035 Fund (NWLSX).
NWHQX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мая 2001 г.. NWLSX управляется Nationwide. Фонд был запущен 28 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности NWHQX и NWLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWHQX и NWLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHQX Nationwide Bailard Technology and Science Fund | -11.42% | 18.58% | 26.23% | 63.66% | -37.23% | 19.21% | 50.97% | 38.91% | -3.16% | 38.22% |
NWLSX Nationwide Destination 2035 Fund | -1.60% | 16.16% | 10.17% | 17.00% | -17.70% | 13.33% | 12.81% | 18.63% | -8.01% | 15.06% |
Доходность по периодам
С начала года, NWHQX показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у NWLSX с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции NWHQX превзошли акции NWLSX по среднегодовой доходности: 17.70% против 7.70% соответственно.
NWHQX
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -14.02%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 17.70%
NWLSX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NWHQX и NWLSX
NWHQX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии NWLSX в 0.38%.
Доходность на риск
NWHQX vs. NWLSX — Ранг доходности на риск
NWHQX
NWLSX
Сравнение NWHQX c NWLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Nationwide Destination 2035 Fund (NWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWHQX | NWLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.30 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.88 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.82 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 7.99 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWHQX | NWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.30 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.43 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.56 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.35 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между NWHQX и NWLSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWHQX и NWLSX
Дивидендная доходность NWHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что больше доходности NWLSX в 8.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHQX Nationwide Bailard Technology and Science Fund | 13.22% | 11.71% | 12.90% | 6.49% | 11.34% | 17.51% | 11.54% | 7.38% | 17.44% | 10.29% | 7.72% | 8.63% |
NWLSX Nationwide Destination 2035 Fund | 8.60% | 8.36% | 14.07% | 7.04% | 2.15% | 9.62% | 5.85% | 6.95% | 11.27% | 7.78% | 6.64% | 5.43% |
Просадки
Сравнение просадок NWHQX и NWLSX
Максимальная просадка NWHQX за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки NWLSX в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHQX и NWLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWHQX | NWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -52.58% | +9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.34% | -7.91% | -13.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.61% | -29.54% | -13.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -30.59% | -12.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.69% | -4.93% | -12.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -8.65% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 1.81% | +5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWHQX и NWLSX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Nationwide Destination 2035 Fund (NWLSX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что NWHQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWHQX | NWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 4.43% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 6.73% | +10.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 11.05% | +16.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 12.93% | +13.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 13.71% | +11.39% |