Сравнение GAUD с UDIV
GAUD (Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF) and UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) are both Dividend funds. GAUD is actively managed, while UDIV is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GAUD charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for UDIV.
Доходность
Сравнение доходности GAUD и UDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAUD показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у UDIV с доходностью 13.38%.
GAUD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- -0.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UDIV
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 11.27%
- С начала года
- 13.38%
- 1 год
- 23.64%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 14.09%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение доходности по годам GAUD и UDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GAUD Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF | -0.92% | -1.12% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 13.38% | 0.29% |
Correlation
The correlation between GAUD and UDIV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAUD vs. UDIV — Ранг доходности на риск
GAUD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UDIV
Сравнение GAUD c UDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF (GAUD) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAUD | UDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAUD и UDIV
Максимальная просадка GAUD за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUD и UDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAUD | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -35.21% | +26.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -2.08% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -4.61% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAUD и UDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAUD | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 12.65% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 15.62% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 16.14% | -4.84% |
Сравнение комиссий GAUD и UDIV
GAUD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAUD и UDIV
GAUD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAUD Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 1.49% | 1.53% | 2.05% | 1.91% | 3.20% | 2.97% | 2.90% | 3.40% | 3.74% | 3.47% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
GAUD and UDIV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for GAUD.
UDIV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.61% for GAUD.
They also come from different issuers: Guinness Atkinson and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for GAUD and 0.06% for UDIV.
Подберите оптимальное распределение для GAUD и UDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор