Сравнение FXLCX с FCNTX
FXLCX (Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both mutual funds - FXLCX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity U.S. Large Cap Focused Index, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FXLCX charges 0.00%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.
Доходность
Сравнение доходности FXLCX и FCNTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXLCX показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью 10.07%.
FXLCX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 8.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCNTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- 10.07%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 26.39%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 17.82%
Сравнение доходности по годам FXLCX и FCNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXLCX Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund | 8.70% | 7.64% |
FCNTX Fidelity Contrafund | 10.07% | 6.71% |
Correlation
The correlation between FXLCX and FCNTX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXLCX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск
FXLCX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FCNTX
Сравнение FXLCX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund (FXLCX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXLCX | FCNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXLCX и FCNTX
Максимальная просадка FXLCX за все время составила -9.23%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXLCX и FCNTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXLCX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.23% | -49.19% | +39.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -1.29% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -8.15% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXLCX и FCNTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXLCX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 15.16% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 19.36% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 19.71% | -6.67% |
Сравнение комиссий FXLCX и FCNTX
FXLCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXLCX и FCNTX
Дивидендная доходность FXLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности FCNTX в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNTX Fidelity Contrafund | 4.24% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
FXLCX Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund | 0.44% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXLCX and FCNTX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FXLCX и FCNTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор