Сравнение FTOH с VTES
FTOH (Franklin Ohio Municipal Income ETF) and VTES (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares) are both Municipal Bonds funds - FTOH tracks the Actively Managed while VTES tracks the S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTOH charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for VTES.
Доходность
Сравнение доходности FTOH и VTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTOH показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.71%.
FTOH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTES
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTOH и VTES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTOH Franklin Ohio Municipal Income ETF | 2.25% | 0.20% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.71% | 0.61% |
Correlation
The correlation between FTOH and VTES is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTOH vs. VTES — Ранг доходности на риск
FTOH
VTES
Сравнение FTOH c VTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ohio Municipal Income ETF (FTOH) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTOH | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.82 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок FTOH и VTES
Максимальная просадка FTOH за все время составила -2.59%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTOH и VTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTOH | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.59% | -2.42% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.57% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -0.50% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTOH и VTES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTOH | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 1.24% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 1.72% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.64% | 1.72% | +1.92% |
Сравнение комиссий FTOH и VTES
FTOH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTOH и VTES
Дивидендная доходность FTOH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности VTES в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTOH Franklin Ohio Municipal Income ETF | 2.18% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.75% | 2.77% | 2.99% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
FTOH and VTES have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTES is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTES is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for FTOH.
VTES has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 2.18% for FTOH.
FTOH tracks Actively Managed, while VTES tracks S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for FTOH and 0.07% for VTES.
Подберите оптимальное распределение для FTOH и VTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор